Wie stellst du dich vor? Berechnen Sie Gewinn und Verlust, um die Leistung zu verfolgen

In einer Zeit vor Mobiltelefonen und der Mobilfunkabdeckung von Küste zu Küste, Straßenrestaurants und Tankstellen leisteten gute Geschäfte, indem sie den Reisenden, die durch ihre Städte fuhren, ausklappbare Karten verkauften. Diese Karten waren entscheidende Navigationsinstrumente, zeigt dir, dass du nicht nur warst, was du gerade warst, aber auch, woher Sie gekommen sind und wo Sie möglicherweise hingegangen sind. Für Anleger an der Börse, Die Messung und Verfolgung der Leistung – abgeleitet aus Gewinn und Verlust – ist die Finanzversion der ausklappbaren Karte.

Die einfachste Möglichkeit, die Leistung zu verfolgen, besteht darin, Ihren Kontostand zu markieren und ihn dann mit Ihrem aktuellen Kontostand zu vergleichen. ausgenommen alle eingezahlten oder abgehobenen Gelder, zu jedem gewünschten Zeitraum, wie täglich, Monat, vierteljährlich, usw. Selbst Gelegenheitsinvestoren beginnen das neue Jahr normalerweise, indem sie ihren Kontostand notieren und ihn regelmäßig überprüfen, um zu sehen, wie es ihnen geht.

Die Berechnungen verstehen

Jedoch, Wenn Sie ein aktiverer Trader sind oder Ihre Positionen genauer untersuchen möchten, Es gibt eine Reihe anderer Optionen zur Verfolgung der Leistung, aber zuerst, Machen wir uns mit einigen Begriffen vertraut und wie man auf denktorswim darauf zugreifen kann ^® Plattform von TD Ameritrade.

GEWINN/VERLUST (G/V) TAG :P/L Day ist der Geldbetrag, den Sie mit Ihrer Position in der Nähe der aktuellen Marke der letzten Nacht verdient oder verloren haben, zuzüglich aller Intraday-Gewinne und -Verluste. Sie können den aktuellen Preis für jede Aktie oder Option in Ihrer Position in der 'Position Statement' sehen. Sie können auch den ursprünglichen Ausführungspreis für jede Aktie oder Option in Ihrer Position einsehen, indem Sie auf das Monitor Tab und Linksklick auf das GuV-Tag Dollar-Betrag.

GEWINN/VERLUST (G/V) OFFEN :P/L Open ist der Geldbetrag, den Sie mit Ihrer Position seit Beginn des Handels verdient oder verloren haben. Sie können den Ausführungspreis für jede Aktie oder Option in Ihrer Position einsehen, indem Sie auf Monitor Tab und Linksklick auf das P/L Offen Dollar-Betrag.

GEWINN/VERLUST (G/V) JAHR BISHER (YTD) :P/L YTD ist der Geldbetrag, der in einem bestimmten zugrunde liegenden Wertpapier im laufenden Kalenderjahr verdient oder verloren wurde. Es enthält das GuV für alle offenen Positionen und alle geschlossenen Positionen, die für eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Index in einem Kalenderjahr geschlossen wurden.

GEWINN/VERLUST (G/V) % :P/L % berechnet den Prozentsatz des verdienten oder verlorenen Geldes als Funktion Ihres Ausführungspreises. Dies nimmt den offenen P/L als Zähler und Ihren Ausführungspreis als Nenner. Bitte beachten Sie bei den Optionen, dies berechnet nur das P/L einzelner Optionen und somit ausgenommen Spreads.

Diese vier verschiedenen Berechnungen arbeiten in Kombination miteinander und können alle vorhanden sein, und aktiv, gleichzeitig in Ihrem Portfolio. Zum Beispiel, Nehmen wir an, Sie beginnen am ersten Handelstag des Jahres mit 100 USD, 000 auf Ihrem Konto und keine offenen Positionen. Sie kaufen dann jeweils 500 Aktien von ABC und XYZ, beide werden für 10,00 $ gehandelt. Angenommen, beide Aktien steigen sofort um 1 USD, Ihr Gewinn/Verlust würde so aussehen:

Ticker-ABC Ticker XYZ Kombiniert P/L Tag+$500+$500+$1000P/L Open+$500+$500+$1000
P/L YTD+$500
+500 $
+$1000
GuV %+10%+10%
+10%

Sagen wir am nächsten Tag, Aktien von ABC fallen um 50 Cent pro Aktie, und Sie beschließen, es zu verkaufen. Inzwischen, der XYZ-Aktienkurs blieb unverändert. Ihre GuV möchte wie folgt aussehen:

Ticker-ABC
Ticker XYZ
Kombiniert
GuV-Tag
+250 $
+500 $
+750 $
P/L Offen
$0+$500
+500 $
P/L YTD
+250 $
+500 $
+750 $
GuV %
+5%
+10%
+7,5 %

Erstellen einer Leistungsmatrix

Wie die obigen Beispiele zeigen, Sie können diese Metriken kombinieren und abgleichen, um die Art der Leistung zu verfolgen, die für Sie am wichtigsten ist. Wenn Sie ein Daytrader sind, Sie könnten sich mehr auf die tägliche und offene P/L konzentrieren, wohingegen ein langfristig orientierter Anleger sich mehr Sorgen um sein YTD P/L machen könnte.

Eine andere Möglichkeit, die Wertentwicklung zu verfolgen, besteht darin, zwischen offenen Positionen und geschlossenen Positionen zu unterscheiden. Bei offenen Stellen, Sie können Untergruppen erstellen, die sich auf Konzepte wie „kurzfristig, " langfristig, “ „spekulativ, " "Wert, “ oder beliebig viele Kriterien, und fügen Sie dann jeweils die entsprechenden Positionen hinzu. Dies hilft, Ihre Positionen zu organisieren und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Leistung jeder Untergruppe getrennt voneinander zu verfolgen.

Für geschlossene Positionen, Eine Möglichkeit, die Leistung zu verfolgen, besteht darin, sie in eine Tabelle herunterzuladen und profitable Trades von unprofitablen zu sortieren.

Die Verfolgung der Anlageperformance kann eines der wirkungsvollsten Dinge sein, die Sie als Anleger tun können. Das geht ganz einfach, Einfacher Weg, oder Sie können es so komplex machen, wie Sie möchten. Aber egal, wie Sie es tun, Ziehen Sie in Betracht, es zu einem zentralen Bestandteil Ihrer Anlage-Toolbox zu machen.