Der Tiefpunkt der SuperReturn 2020

Letzte Woche, wir waren in Berlin, um an der weltgrößten Private-Equity- und Venture-Capital-Konferenz teilzunehmen, SuperReturn International.

Unser Team schloss sich 3000 anderen an, um Einblicke in die wichtigsten Game Changer für den heutigen Private-Equity-Markt zu geben. um die neuesten Möglichkeiten zu diskutieren und die Herausforderungen zu untersuchen, die 2020 für diesen florierenden Markt vor uns liegen. Das haben wir herausgefunden…

Öffentliche Marktrenditen entsprechen zum ersten Mal den Renditen von Private Equity

Bain &Company veröffentlichte ihren jährlichen Global Private Equity-Bericht auf der Veranstaltung, bei der ihre Studie ergab, dass zum ersten Mal überhaupt, Private-Equity-Renditen sind in den letzten 10 Jahren hinter die öffentlichen zurückgefallen. Jedoch, Es sind keine schlechten Nachrichten für die Private-Equity-Branche. Die Anlageklasse hat sich in einer Zeit wachsender makroökonomischer und politischer Unsicherheit als sehr widerstandsfähig erwiesen. Sie tätigt und verkauft weiterhin Investitionen, Kapital beschaffen und Rendite erwirtschaften. Laut Bain, Der Private-Equity-Investmentmarkt hatte mit 3,2 Billionen US-Dollar an offengelegten Buyout-Deals die stärkste sechsjährige Entwicklung in der Geschichte der Branche. Interessant, aufgrund des verschärften Wettbewerbs und der Herausforderungen, Hausärzte suchen zunehmend nach Investitionen auf dem öffentlichen Markt, wobei die Public-to-Private-Deals den höchsten Stand seit 2007 erreicht haben.

Integration von ESG in Private Equity

Während Umwelt, Social and Governance (ESG)-Investitionen gibt es schon seit Jahren, Bei Private-Equity-Firmen wird ESG immer häufiger in ihre Anlagestrategien integriert, da dies von Anlegern zunehmend als „Must-Have“ für Allgemeinmediziner gefordert wird. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Anforderungen an die soziale Verantwortung in der Investmentgemeinschaft erhöhen, darunter der Druck von Investoren, der Fokus auf positive Auswirkungen auf Unternehmen und Regulierung.

Aber während ESG bei der Wertschöpfung für Unternehmen an die Spitze der Branche rückt, es gibt noch Herausforderungen. In erster Linie, Berichterstattung. Da die ESG-Berichterstattung an Investoren nicht standardisiert ist, bedeutet, dass Hausärzte mehr Arbeit auf ihrem Teller haben, was die ESG-Berichterstattung zu einer mühsamen Aufgabe und nicht zu einer wertschöpfenden Aktivität macht. Zusätzlich, Es mangelt in der Branche an Fähigkeiten und Ressourcen, die in ESG qualifiziert und sachkundig sind, um eine effektive Strategie umsetzen zu können.

Die Antwort? Technologie. Während Technologie die Antwort auf die meisten unserer Gebete zu sein scheint, Es wird immer wichtiger, das richtige digitale Kit zu haben, um das ESG-Reporting zu optimieren und den gesamten Prozess effizienter zu gestalten. Dann könnten wir eine ESG-Verschiebung erleben, bei der immer mehr globale Unternehmen ermutigt und motiviert werden, solide ESG-Strategien zu integrieren.

Digitale Transformation:eine wichtige Voraussetzung für Private-Equity-Gesellschaften

Bei der Veranstaltung wurde deutlich, dass Technologie ein wichtiger Diskussionsbereich bleibt, da fast alle Redner über die Notwendigkeit einer verbesserten Technologie sprachen, die weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der privaten Märkte und ihrer Investitionen bleibt. Während viele Unternehmen den Bedarf an Technologie und die Rolle erkennen, die die Digitalisierung bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Straffung der LP-Berichterstattung spielen kann, viele handeln nicht schnell genug. In einem Gespräch, Es wurde festgestellt, dass Hausärzte nicht genug für die langfristige Technologieinfrastruktur ausgeben und nur 25 % mehr als 1 Million US-Dollar und nur 5 % mehr als 5 Millionen US-Dollar ausgeben.

Hier spielen Outsourcing-Partner eine Rolle, da viele bereits erhebliche Investitionen in ihre Technologieinfrastruktur getätigt haben. Die Fähigkeit, Backoffice-Technologie bereitzustellen, die Fonds im Rahmen des Servicing-Modells intern nutzen können, bedeutet, dass Unternehmen von einem robusteren Betrieb und einer verbesserten Anlegerberichterstattung profitieren können.

Auf dem Weg in eine Ära der digitalen Transformation, die Private-Equity-Branche wird wahrscheinlich mehr Regulierung erfahren, steigende Daten- und Transparenzanforderungen und nachhaltigeres Investieren. Technologie wird weiterhin eine Schlüsselrolle für das Wachstum dieser Anlageklasse spielen, da eine Bewegung in Richtung KI erforderlich ist. maschinelles Lernen und verstärkte Automatisierung.

Bei Intertrust, Wir sind Ihr strategischer Partner, wenn es um maßgeschneiderte, End-to-End-Lösungen für die komplexe Welt der Fondsstrukturierung, Betriebseffizienz, Governance und globale Regulierung. Wir haben die Fähigkeit, Einheiten auf globaler SPV-Ebene einzurichten und zu verwalten, bis hin zur Verwaltung und Anlegerbetreuung auf Fondsebene.

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