Eine technologieorientierte Zukunft für Private Equity

Die Feldarbeit für unseren Global Private Equity Outlook 2020-Bericht wurde inmitten des COVID-19-Ausbruchs durchgeführt. Wir erhielten Antworten von ca. 150 Private-Equity-Fondsmanagern aus Nordamerika, EMEA und Asien. Kees Jäger, Leiter Fund Services in Guernsey, diskutiert die Ergebnisse, die die wichtigsten Herausforderungen und Chancen für den Private-Equity-Sektor in den kommenden 12-24 Monaten aufzeigen.

COVID-19 hat die Branchenaussichten für das Jahr dramatisch beeinflusst, mit vielen Private-Equity-Gesellschaften, ihre Anlagestrategien und Portfoliounternehmen auf Herz und Nieren geprüft.

Ein Drittel (32 %) glaubt jedoch, dass sich das Umfeld für Private Equity verbessern wird, und etwa die Hälfte (47 %) ist optimistisch, dass die Branche in der Lage sein wird, der Pandemie zu begegnen und letztendlich gestärkt daraus hervorzugehen.

Aus unserer Umfrage lassen sich drei klare Trends ablesen:

Zuerst, dass Umwelt, Social and Governance (ESG)-Überlegungen werden an Bedeutung gewinnen, in Bezug auf die Unternehmensführung und die Unternehmen, in die sie investieren. COVID-19 wird allgemein als Katalysator dieses Wandels angesehen, da die Welt eine „Grün ist gut“-Mentalität vertritt.

Zweitens, das Streben nach mehr Transparenz bleibt eine absolute Priorität für Unternehmen und ihre Interessengruppen, insbesondere in Bezug auf die Portfolioperformance.

Und drittens, dass intelligentere Technologien und Digitalisierung die betriebliche Effizienz steigern und das Streben nach mehr Transparenz unterstützen, sowie Anlagemöglichkeiten. Die überwiegende Mehrheit unserer Befragten (84 %) ist optimistisch, dass sie in den nächsten 12 bis 24 Monaten von der Digitalisierung profitieren werden. 29% sind „sehr optimistisch“.

Nach unseren Recherchen, die größte Bedrohung – ein Disruptor – für das Wachstum wird als synchronisierter Wirtschaftsabschwung in allen Märkten angesehen:Dieser wird als fast doppelt so herausfordernd angesehen wie die COVID-19-Pandemie, zum Beispiel. Digitalisierung, im Gegensatz, wird als am wenigsten bedrohlich angesehen – tatsächlich die Mehrheit der Befragten unserer Umfrage (84 %) sieht darin einen zentralen Faktor für Wachstum. Dies betrifft nicht nur die Möglichkeiten von Portfoliounternehmen, sondern auch die Art und Weise, wie Private-Equity-Firmen selbst digitale Technologien nutzen, um höhere Renditen zu erzielen und effizienter zu werden.

Das Streben nach mehr Anlegerberichterstattung und Transparenz war lange vor der aktuellen Wirtschaftskrise ein wichtiger Aspekt der Private-Equity-Branche. Wir sind der festen Überzeugung, dass es weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird, mit Anspruchsgruppen wie Aufsichtsbehörden und Kunden, die detailliertere Berichte und Einblicke in das Portfolio fordern. Die Firmen, die dies anbieten, wird wahrscheinlich mehr Kapital anziehen.

Das Herzstück für mehr Transparenz ist die Technologie, mit digitalen Werkzeugen, die in der Branche die Hauptrolle spielen. Wir legen großen Wert auf die Bereitstellung anspruchsvoller Datenlösungen für unsere Kunden, da wir dies als Grundlage für unser Wachstum sehen. Unsere eigene Plattform zur Prozessautomatisierung ermöglicht es Managern, alle Dokumente zu den zugrunde liegenden Einheiten, wie z. B. Vorstandsbeschlüsse, einzusehen. Wir investieren enorme Ressourcen in die Datenaggregation über unser Kundenportal IRIS. unseren Kunden einen vollständigen Überblick über ihr gesamtes Portfolio zu geben.

Unsere Deep Domain-Fähigkeiten, Abdeckung in mehr als 30 Jurisdiktionen und führende Technologiekompetenzen haben unser eigenes Geschäftswachstum und unsere Expansion untermauert. Neue Anforderungen wie die Nachfrage nach virtuellen Vorstandssitzungen und digitalen Signaturen, sowie der Bedarf an Online-Business Activity Monitoring und Investor Reporting Tools beschleunigen die Digitalisierung unseres eigenen Geschäfts. Da sich die Finanzmärkte vorwärts bewegen, Private-Equity-Firmen erkennen, dass Outsourcing – ganz oder teilweise – eine wichtige Chance bei der Betrachtung ihrer zukünftigen Geschäftstätigkeit darstellt.

In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird Wir gehen davon aus, dass die meisten Supportfunktionen ausgelagert werden, sodass sich Unternehmen und Manager auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren können. Wir glauben, dass die Branche vor einem Umbruch steht und eine spürbare Verschiebung hin zu ausgelagerten Modellen stattfindet.

Für Intertrust ist dies die Realität von heute, nicht die Zukunft.

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