Wie ESG Impact Investing disruptive Geschäftsmodelle fördert

Da Umwelt- und Nachhaltigkeitsbedenken in den Mainstream geraten, ESG Impact Investing wird zunehmend in den Anlageprozess integriert

Immer mehr Anleger von heute möchten die Auswirkungen des Klimawandels auf bestimmte Anlagen verstehen.

Deshalb beschleunigt sich der Wandel hin zu nachhaltigem Private Equity, mit dem Fokus auf nachhaltige Unternehmen, wie „Cleantech“ und solche, die globale Ökosysteme schützen, sondern Sektoren, die den Klimawandel verschärfen. Nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren wird immer mehr zum Mainstream.

In einigen Fällen – wie der EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – sind Umwelt-, Social and Governance (ESG)-Anforderungen sind obligatorisch. Aber oft sind ESG-Impact-Investing-Bestimmungen auch ohne Regulierung in die Anlagepolitik eingebettet.

Während eines Roundtables mit wichtigen französischen Private-Equity-Akteuren bei der jüngsten IPEM-Veranstaltung in Paris Experten der Intertrust Group und anderer Organisationen untersuchten im Detail, wie ESG Impact Investing gleichzeitig innovative Geschäftsmodelle befähigt und traditionelle Unternehmen auf den Kopf stellt.

Nachhaltiges Impact Investing vs. traditionelles ESG-Investing

Wenn wir uns Störungen in der Umwelt ansehen, Wir können zwei verschiedene Winkel sehen. Auf der einen Seite, Wir investieren in saubere oder nachhaltige Anlagen, die Produktions- und Konsumsysteme verändern werden.

Solche transformativen Vermögenswerte können Investitionen in nachhaltige Energie umfassen. Zum Beispiel in Unternehmen, die involviert sind in:

• Produktion
• Verteilung über Smart Grids
• Energiesparsysteme
• Konsum durch neue Mobilitätsmodelle

In ähnlicher Weise stellen wir fest, dass Verbraucher neu eine nachhaltige Produktion und Verteilung von Lebensmitteln und Konsumgütern des täglichen Bedarfs fordern, deren Lebenszyklen durch die Kreislaufwirtschaft verlängert werden.

Am anderen Ende des Spektrums des nachhaltigen und verantwortungsbewussten Investierens kommen Investitionen in traditionelle Unternehmen mit einer klaren Strategie zur Einhaltung der Klimaziele.

Mit sozialen und Governance-Faktoren, der Wunsch ist eher nach Evolution als nach Unterbrechung. Wir bewegen uns schrittweise in Richtung der Implementierung von Mechanismen zur gemeinsamen Wertschöpfung und der Modernisierung der Personalpolitik durch Fernarbeit, sowie die Förderung der Gleichberechtigung, Vielfalt und soziale Mobilität.

Der Hauptvorteil eines evolutionären Prozesses besteht darin, dass die Auswirkungen neuer politischer Maßnahmen in den Bereichen Soziales und Governance effizienter überwacht werden können als die Auswirkungen auf die Umwelt. nach Jean-Philippe Richaud, Stellvertretender CEO von Vermögensverwaltern, SWEN Hauptstadt.

Messung der Performance nachhaltiger Impact-Investments

Die große Aufgabe, jedoch, besteht darin, den richtigen Ansatz zur Messung der ESG-Gesamtleistung zu finden. Wir haben große Fortschritte bei der Verfolgung des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen gemacht, Die Messung der nichtfinanziellen Auswirkungen bleibt jedoch viel komplexer.

Der ultimative Vorteil von nachhaltigem und verantwortungsvollem Investieren besteht darin, dass alle Unternehmen in der Lieferkette – nicht nur die direkt Beteiligten – ihre Arbeitsweise überarbeiten müssen. eine kollektivere Denkweise annehmen, nach Cécile Cabanis, Stellvertretender CEO von Tikehau Capital.

„Investoren hatten die Möglichkeit, dieses Verhalten zu beeinflussen, um Unternehmen zu zwingen, anders zu arbeiten, " Sie sagte. "So, zusätzlich zu den Sektoren, die alle gestört wurden, Ich denke, es gibt auch eine viel tiefgreifendere Art, Geschäfte zu machen, die gestört werden.“

Der neue Regulierungsrahmen für nachhaltige Impact Investments (wie SFDR), mit seinen Pflichten zur Wirkungsmessung und Kennzeichnung, hat dazu beigetragen, dass neue Akteure entstehen und das Finanzökosystem mitgestaltet. Betrachten wir nachhaltige und verantwortungsvolle Anlageziele, wir sehen den Aufstieg der „Tech for Good“-Bewegung, die von der Sensibilität der Verbraucher und der Bereitschaft der Anleger profitiert, nicht-finanzielle Leistungen in ihrer Allokationspolitik zu berücksichtigen.

ESG Impact Investing als transformative Kraft

Jedoch, nicht jeder sieht ESG als disruptive Kraft. Ludo Bammens, Managing Director European Corporate Affairs bei der globalen Investmentgesellschaft KKR, sieht ESG und Impact Investing als echte transformative Kraft. „Es fördert die private Kapitalallokation in nachhaltige Anlagen sowie ESG-Turnarounds für Unternehmen, die langfristige Widerstandsfähigkeit aufbauen wollen und müssen. " er sagte.

Wir befinden uns noch in den Anfängen der ESG-Rechnungslegung, aber wir können messen, was wir erreichen. Die glaubwürdige und transparente Verfolgung der ESG-Performance und ESG-Investitionen kann an sich schon transformativ sein. Die Dynamik wird sich weiter aufbauen.

Intertrust Group:unser Bekenntnis zur ESG-Vision

Unsere fünf nachhaltigen Ziele sind:

• Bildung:Die Bildung von Mitarbeitern und zukünftigen Mitarbeitern ist essenziell für unsere Zukunft
• Gleichstellung der Geschlechter:Wir setzen uns für die Gleichstellung der Geschlechter in unserer Belegschaft ein
• Wirtschaftswachstum:Sicherstellen, dass unsere Arbeit an Wirtschaftswachstum gebunden ist
• Verringerung der Ungleichheit:Wir haben einen neuen Rahmen eingeführt, um eine einheitliche Zahlungsweise und Anerkennung unserer Mitarbeiter in verschiedenen demografischen Gruppen zu gewährleisten
• Klimaschutz:Wir suchen flexiblere Arbeitspraktiken und digitale Transformation