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Die 21 besten ETFs für ein erfolgreiches Jahr 2021

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Die besten Exchange Traded Funds (ETFs) für 2021 zu prognostizieren, scheint eine Dummheit zu sein. Das Jahr 2020 hat uns daran erinnert, wie unberechenbar der Markt sein kann.

Glücklicherweise, darum ging es in diesem alljährlichen Feature noch nie.

Die besten ETFs für 2021, genau wie in den Jahren zuvor, enthalten optimistische Fonds, die darauf ausgerichtet sind, verschiedene Trends zu nutzen, die die klügsten Köpfe der Wall Street für das kommende Jahr erwarten.

Jedoch, der Markt kümmert sich nicht um unsere willkürlichen Kalenderdaten. Und wie 2020 bewiesen hat, die Dinge laufen sowieso nicht immer nach Plan. Daher, Unsere jährliche Liste enthält auch einige ETFs, die Sie das ganze Jahr über halten können. und sogar ein paar defensive Fonds, die Sie möglicherweise nur anzapfen, wenn es so aussieht, als ob Schwierigkeiten auf dem Weg sind.

Wir sind stolz auf unsere Liste 2020. Die gesamten 20 Fonds erzielten eine Gesamtrendite (Preis plus Dividenden) von 16,1 %, mehr als einen Prozentpunkt besser als die 14,9% des S&P 500. Der Aktienanteil schnitt deutlich besser ab, durchschnittlich 20,7 % Gewinne, um den breiteren Markt zu schlagen.

Was hat 2021 also auf Lager? Goldmann Sachs, die davon ausgeht, dass der S&P 500 das Jahr 2020 um 3 Uhr schließt, 700, glaubt, dass es im nächsten Jahr weitere 16% Aufwärtstrend gibt, teilweise dank einer massiven Erholung der Gewinne von 29%. Unter der gleichen Annahme, Piper Sandlers Jahresendkursziel von 4, 225 würde für den S&P 500 einen Gewinn von 14 % bedeuten. Chefredakteurin Anne Kates Smith sagt, dass die Renditen "eher im oberen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen werden".

Niemand erwartet, dass der Markt geradlinig steigt. Anfang 2021 könnte es aufgrund von groß angelegten COVID-19-Ausbrüchen zu Volatilität kommen. Ganz allgemein gesprochen, obwohl, Die meisten Analysten glauben, dass weit verbreitete Impfungen sowohl die Wirtschaft als auch die Aktien allmählich ankurbeln werden. Am meisten profitieren dürften zyklische und wertorientierte Sektoren.

Hier sind die 21 besten ETFs für 2021. Hierbei handelt es sich um eine bewusst breite Auswahl an ETFs, die eine Reihe unterschiedlicher Ziele erfüllen. Wir empfehlen Anlegern nicht, jeden einzelnen dieser Fonds in ihren Portfolios zu verstauen. Stattdessen, Lesen Sie weiter und entdecken Sie, welche gut aufgebauten Fonds am besten zu Ihren Zielen passen. von Buy-and-Hold-Spielen über defensive Stop-Gaps bis hin zu risikoreichen, Schüsse mit hoher Belohnung.

Die Daten beziehen sich auf den 14. Dezember. Die Renditen repräsentieren die letzten 12-Monats-Rendite, Dies ist ein Standardmaß für Aktienfonds.

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Vanguard S&P 500 ETF

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  • Typ: Large-Cap-Mischung
  • Verwaltetes Vermögen: 172,5 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,6 %
  • Kosten: 0,03%, oder 3 US-Dollar pro 10 US-Dollar, 000 investiert

Wir beginnen unsere Liste der besten ETFs 2021 mit einem bekannten Gesicht:Der langweilige alte Vanguard S&P 500 ETF (VOO, $335,01), der einfach den S&P 500 Index von hauptsächlich US-amerikanischen Blue-Chip-Aktien abbildet. Und wir werden wahrscheinlich in den kommenden Jahren damit führen.

Hier ist der Grund.

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Im April 2020, S&P Dow Jones Indices veröffentlichte seinen Jahresbericht über aktiv verwaltete Fonds und ihre Performance im Vergleich zu ihren Benchmarks. Und noch einmal, es war nicht schön:

„Large-Cap-Fonds haben es für das Jahrzehnt zu einem sauberen Schritt gemacht – zum zehnten Mal in Folge in Folge. die Mehrheit (71%) schnitt unter dem S&P 500 ab. Ihre Beständigkeit, dass sie keine Outperformance erzielte, als die Fed in der Warteschleife lag (2010-2015), Anhebung der Zinssätze (2015-2018), und Schnittraten (2019) verdient besondere Beachtung, wobei 89 % der Large-Cap-Fonds in den letzten zehn Jahren hinter dem S&P 500 zurückgeblieben sind."

Wie Niles Crane sagen könnte:"Es ist kein Kampf, es ist eine Hinrichtung!"

Dies ist die Leistung erfahrener Profis, die bezahlt werden, und gut bezahlt, um Aktien für ihre Kunden auszuwählen. Was kann man also vernünftigerweise von Mom-'n'-Pop-Investoren erwarten, die jeden Monat nur ein oder zwei Stunden Zeit haben, um ihre Investitionen zu überprüfen? Alles in Betracht gezogen, nur passend Der Markt ist respektabel.

Der Vanguard S&P 500 ETF macht genau das, Sie erhalten Zugang zu den 500 Unternehmen innerhalb der meist in den USA ansässigen Unternehmen, die an den großen amerikanischen Börsen gehandelt werden. Daran denken viele Menschen, wenn sie an "den Markt, " aufgrund seiner großen und vielfältigen Komponentenpalette.

Es ist nicht, jedoch, perfekt ausbalanciert. Beim Schreiben, der SPY war zu mehr als einem Viertel in Technologiewerte wie Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT) investiert, hatte aber nur ein "Gewicht" von 2 % (der Prozentsatz der in eine Aktie investierten Vermögenswerte) in Energieunternehmen wie Exxon Mobil (XOM) und Chevron (CVX).

Ebenfalls, der S&P 500 ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, je größer der Bestand, je mehr Vermögenswerte der VOO in diese Aktie investiert, und damit umso mehr Einfluss hat die Aktie auf die Performance. Dies könnte ein Risiko darstellen, wenn Anleger aus stark gewichteten 2020-Standouts wie Apple, Microsoft, Amazon.com (AMZN) und, ab 21. Dezember, Tesla (TSLA), und in Aktien mit weniger Einfluss auf (oder außerhalb) des S&P 500.

Aber, wie jedes Jahr, was vor uns liegt, ist unbekannt. Was ist bekannt ist, dass Anleger in der Regel gut bedient sind, wenn sie billige, effizientes Engagement am breiteren US-Aktienmarkt. Deshalb gehört VOO zu unseren besten ETFs für 2021.

Erfahren Sie mehr über VOO auf der Vanguard-Anbieterseite.

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iShares ESG-bewusster MSCI USA ETF

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  • Typ: Large-Cap-Mischung (ESG-Kriterien)
  • Verwaltetes Vermögen: 12,7 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,3 %
  • Kosten: 0,15%

Einer der prominentesten Trends der letzten Jahre war die Verlagerung hin zu einer Priorität für Umwelt, Sozial- und Unternehmensführung, oder ESG, Kriterien. Investoren, die sich um alles kümmern, von nachhaltigen Praktiken bis hin zur Vertretung von Minderheiten in den Vorstandsetagen von Unternehmen, fordern Veränderungen.

Und die amerikanischen Unternehmen finden zunehmend, dass es sich lohnt, zuzuhören.

„Die Gründe für die robuste Performance von ESG-Fonds können unterschiedlich sein und müssen von Fall zu Fall bewertet werden. " sagt SSGA Carlo M. Funk, EMEA Head of ESG Investment Strategy für State Street Global Advisors. "Im Ganzen, jedoch, das außergewöhnliche Jahr 2020 unterstützt unsere grundsätzliche Einschätzung:Unternehmen mit überlegener Corporate Governance und besseren Umwelt- und Sozialpraktiken als ihre Mitbewerber zeigen in Zeiten des Marktstresses eine größere Widerstandsfähigkeit und bewahren den langfristigen Wert effektiver."

Anleger sprechen mit ihrem Vermögen, auch, und laut. Todd Rosenbluth, Leiter ETF &Investmentfonds Research für CFRA, sagt, dass "Nettozuflüsse zu breiten ESG-ETFs, die sich auf Umwelt, soziale und Governance-Kennzahlen, in den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 gegenüber 2019 mehr als verdreifacht."

Wegweisend war die iShares ESG-bewusster MSCI USA ETF (ESGU, 83,57 $), die in dieser Zeit einen Zufluss von 9,3 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

ESGU bildet den MSCI USA Extended ESG Focus Index ab, die sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien zusammensetzt, von denen MSCI festgestellt hat, dass sie positive ESG-Eigenschaften aufweisen. Der Index schließt auch Firmen wie Waffenhersteller und Tabakunternehmen aus, sowie diejenigen, die "in sehr schwere geschäftliche Kontroversen verwickelt sind".

Diese diversifizierte Gruppe von mehr als 340 Unternehmen kann als Core-Large-Cap-Holding fungieren. Es war ein fruchtbarer, auch – ESGU hat den oben genannten VOO übertroffen, 19,4% bis 15,4%, auf Gesamtrendite-Basis (Preis plus Dividenden) durch den Löwenanteil des Jahres 2020. Und es sollte einer der besten ETFs für 2021 sein, wenn Sie ein grundlegendes ESG-Engagement suchen.

Beachten Sie nur, dass wie bei VOO, ESGU ist nicht perfekt ausbalanciert, entweder – fast 30 % des Fondsvermögens sind in Technologie investiert, und es hat jeweils weniger als 3% Engagement in vier verschiedenen Sektoren. Ebenfalls, die Vorstellung davon, was ethisch vertretbar ist, variiert von Person zu Person, Daher sind Sie möglicherweise nicht mit den ESGU-Kriterien einverstanden. Wenn ESGU also nichts für Sie ist, Betrachten Sie stattdessen diese anderen ESG-Fonds.

Erfahren Sie mehr über ESGU auf der Website des iShares-Anbieters.

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Vanguard Value-ETF

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  • Typ: Large-Cap-Wert
  • Verwaltetes Vermögen: 61,4 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 2,7%
  • Kosten: 0,04%

Beginnend in den späten 1920er Jahren, Value Investing hat gut acht Jahrzehnte damit verbracht, den Wachstumsinvestitionen die Hosen auszuziehen. Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit her, jedoch. Denn seit der Großen Rezession Wachstum – hauptsächlich angeführt von Technologie und technologiebezogenen Namen – hat den Wert in seinem Staub hinterlassen.

Die meisten Jahre, Sie werden einige Vorhersagen hören, dass "Wert fällig ist, „aber diese Schreie sind lauter und breiter geworden, während die Wirtschaft versucht, sich aus der Rezession zu erholen. Value ist en vogue, da Analysten auf 2021 blicken.

„Wir glauben, dass Value-Aktien in der Lage sein könnten, von einer sich beschleunigenden Wirtschaft zu profitieren, bevor sie zur ‚alten Normalität‘ eines strukturell beeinträchtigten Wirtschaftswachstums zurückkehren. “ schreiben die Invesco-Strategen Brian Levitt und Talley Léger. Vanguard stimmt zu, stellt fest, dass "Teile des US-Aktienmarktes, einschließlich wertorientierter Branchen, werden nach einer längeren Periode erheblicher Underperformance voraussichtlich etwas höhere Renditen erzielen."

Das Eintauchen in einzelne Aktien könnte jedoch gefährlich sein, wie die Analysten von BlackRock sagen, dass der Wert im Jahr 2021 tatsächlich voranschreiten könnte, „Wir glauben, dass jedes der Unternehmen … vor strukturellen Herausforderungen steht, die durch die Pandemie verschärft wurden.

Eine Möglichkeit, um zu verhindern, dass Ihnen ein einzelner Value-Pick ins Gesicht schlägt, besteht darin, über Fonds wie stilübergreifend zu investieren Vanguard Value-ETF (VTV, 116,97 $). Dieser preiswerte Indexfonds hält rund 330 US-amerikanische Large- und Mid-Cap-Aktien, die basierend auf Wertkennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) attraktiv erscheinen. Vorwärts-KGV, Preis-zu-Buchung, Preis-zu-Umsatz und Preis-zu-Dividende.

VTV gehört aufgrund seiner Gebühren zu den besten ETFs für 2021, Einfachheit und Engagement für eine potenzielle Brutstätte für Renditen im kommenden Jahr. Dieser mit Morningstar Gold bewertete Fonds "ist einer der günstigsten verfügbaren Großfonds, ein exzellentes, Strategie mit niedrigem Umsatz, die genau die Chancen darstellt, die ihren Mitbewerbern zur Verfügung stehen, “, so Morningstar-Direktor Alex Bryan.

Der VTV ist gefüllt mit Blue Chips der alten Garde wie Johnson &Johnson (JNJ) und Procter &Gamble (PG). ganz zu schweigen von Berkshire Hathaway (BRK.B), geleitet von Warren Buffett, der selbst ein oder zwei Dinge über den Wert weiß. Es bringt auch deutlich mehr als der Markt im Moment, Dies macht es für einkommensorientierte Anleger geeignet, die lange nach dem Ende von 2021 daran festhalten möchten.

Erfahren Sie mehr über VTV auf der Vanguard-Anbieterseite.

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Destillat US Fundamental Stability &Value ETF

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  • Typ: Large-Cap-Wert
  • Verwaltetes Vermögen: 202,1 Millionen US-Dollar
  • Dividendenrendite: 0,8%
  • Kosten: 0,39 %

Wert liegt im Auge des Betrachters. Was ein Anleger als Wert ansehen könnte, ein anderer könnte es nur als billig ansehen.

Geben Sie die Destillat US Fundamental Stability &Value ETF (DSTL, 35,78 $), der im dritten Jahr in Folge zu unseren besten ETFs gehört.

DSTL verlässt sich nicht auf KGV, P/S, noch eine Reihe anderer, eher traditioneller Wertmesswerte. Stattdessen, Der ETF konzentriert sich auf den freien Cashflow (die Bargewinne, die übrig bleiben, nachdem ein Unternehmen die zur Aufrechterhaltung des Geschäfts erforderlichen Investitionen getätigt hat) geteilt durch seinen Unternehmenswert (eine andere Methode zur Messung der Unternehmensgröße, die mit der Marktkapitalisierung beginnt, dann die geschuldeten Schulden und den Kassenbestand).

Diese "Free-Cashflow-Rendite" ist viel zuverlässiger als ergebnisorientierte Bewertungen, sagt Thomas Cole, CEO und Mitbegründer von Destillate Capital. Das liegt daran, dass Unternehmen unterschiedliche Arten von Finanzergebnissen melden – solche, die den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) entsprechen, sicher, aber zunehmend, diejenigen, die es nicht tun, auch.

Destillate U.S. Fundamental Stability &Value ETF startet mit 500 der größten US-Unternehmen, dann diejenigen aussortiert, die aufgrund ihrer Wertdefinition teuer sind, sowie solche mit hoher Verschuldung und/oder volatilen Cashflows.

Das Ergebnis, im Moment, ist ein Portfolio mit hohem Technologieanteil (25%), obwohl schlanker als die 32 %, die es letztes Jahr zu dieser Zeit hatte. Auch die Industrie (19%) und das Gesundheitswesen (19%) machen große Vermögenswerte aus. Cole, in einem vierteljährlichen Update an die Anleger, schreibt, dass nach seiner jüngsten Neugewichtung die Strategie "hat deutlich stabilere langfristige Fundamentaldaten und einen geringeren finanziellen Leverage als der S&P 500 Index, von denen wir glauben, dass sie angesichts des anhaltenden kurzfristigen wirtschaftlichen Drucks weiterhin wichtige Attribute sein werden."

Der Beweis liegt im Pudding, so sagen sie, und Investoren von DSTL haben jeden Löffel genossen. Dieser junge Fonds, gestartet am 23. Oktober, 2018, hat seither 47,9 % zurückgelegt – nicht nur die drei größten Value-Style-ETFs um durchschnittlich 30 Prozentpunkte übertroffen, aber den S&P 500 um solide 10 Punkte schlagen.

"Wir denken, dass Wert funktioniert, ", sagt Cole. "Wir glauben nicht, dass es jemals wirklich aufgehört hat zu funktionieren."

Erfahren Sie mehr über DSTL auf der Anbieterseite von Destillate Capital.

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Schwab US Small-Cap-ETF

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  • Typ: Small-Cap-Mischung
  • Verwaltetes Vermögen: 12,5 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,2%
  • Kosten: 0,04%

Sam Stovall, Chief Investment Strategist bei CFRA, weist darauf hin, dass seit 1979 als die Small-Cap-Benchmark Russell 2000 geschaffen wurde, es hat im ersten Jahr des vierjährigen Präsidentschaftszyklus durchschnittlich 15,9 % Rendite erzielt.

Das ist eher eine lustige Tatsache als alles Vorschreibende, Es gibt jedoch noch viele weitere greifbare Gründe für die Annahme, dass Small Caps ihre Erholung bis weit ins Jahr 2021 hinein verlängern werden.

„Small Caps schneiden im Allgemeinen besser ab als Large Caps, wenn sich die Wirtschaft erholt und sich ein neuer Kreditzyklus abzeichnet. ", sagen Invesco-Analysten. "Die Verengung der Spreads von Hochzinsanleihen wird durch reichlich Liquidität der eine allmähliche wirtschaftliche Erholung, steigende Unternehmensgewinne, Verbesserung der Kreditbedingungen und nachlassender Volatilität.

"Das sollte bekannt klingen, denn das sind derzeit die Rückenwinde hinter Small-Cap-Aktien."

Die Schwab US Small-Cap-ETF (SCHA, 86,31 $) ist ein einfaches, effektive und extrem diversifizierte Möglichkeit, in Small Caps zu investieren. Das Portfolio von mehr als 1 700 Aktien sind kein reiner Small-Cap-Fonds – weniger als die Hälfte liegt im Mid-Cap-Bereich. Aber wichtig, diese Aktien sind alle viel stärker an die Binnenwirtschaft gebunden, Wenn also in den USA eine Erholung im Jahr 2021 bevorsteht, SCHA sollte einer der besten ETFs sein, um es zu nutzen.

Top-Bestände wie Novocure (NVCR), Caesars Entertainment (CZR) und Cloudflare (NET) machen jeweils nur etwa 0,4 % des Fondsgewichts aus, Es ist also klar, dass keine einzelne Aktie dieses Portfolio auffüllen wird. Aber SCHA orientiert sich stärker an einigen Sektoren als an anderen – Gesundheitswesen (18,4%), Industriewerte (15,3%) und Finanzwerte (15,1%) liegen derzeit an der Spitze. Anleger werden also ein beträchtliches Engagement in einigen der besten Rotationsspiele des kommenden Jahres genießen.

Am allerbesten, Schwabs Small-Cap-Fonds ist so günstig wie es nur geht. Die Morningstar-Daten zeigen, dass SCHA mit nur vier Basispunkten der kostengünstigste Small-Cap-Aktienfonds auf dem Markt ist. die sich auf insgesamt 4 US-Dollar pro 10 US-Dollar belaufen, 000 investiert.

Erfahren Sie mehr über SCHA auf der Anbieterseite von Schwab.

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Industrial Select Sector SPDR-Fonds

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  • Typ: Sektor (Industrie)
  • Verwaltetes Vermögen: 16,4 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,6 %
  • Kosten: 0,13%

Die Sensibilität der Industrieaktien sowohl für die US- als auch für die Weltwirtschaft machte sie während der Baisse zu einem der am stärksten betroffenen S&P 500-Sektoren. bis zum Tiefststand vom 23. März um 40 % gegenüber 31 % für den breiteren Index.

Seitdem brüllt es zurück, jedoch, und es ist derzeit als einer der beliebtesten Turnaround-Picks der Analysten für 2021 en vogue.

"Wir stufen Industriewerte von neutral auf übergewichtet hoch, " sagt Craig Johnson, technischer Marktstratege von Piper Sandler. "Der Sektor berichtet weiterhin beeindruckend (relative Stärke) und bietet Hebelwirkung für das Thema der Wiedereröffnung." wobei die Profis 2021 einen Snap-Back von 79 % modellieren.

Es gibt nicht viele Optionen für den breiten Sektor. Aber die Industrial Select Sector SPDR-Fonds (XLI, $87,62), der größte unter den Industrie-ETFs, macht den Trick gut.

Der XLI hält die 73 Industriesektor-Aktien des S&P 500. die in erster Linie in Richtung Large Caps tendiert, und da der Fonds nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, die größten Aktien haben die größten Gewichte. Aber Topholding Honeywell (HON), der diversifizierte Industriezweig, der kürzlich auf den Dow Jones Industrial Average angehoben wurde, nur 5,7 % des Vermögens ausmacht – ein sinnvolles Gewicht, aber kein besorgniserregender. Bahnbetreiber Union Pacific (UNP, 5,2%) und der Flugzeughersteller Boeing (BA, 4,6%) sind danach die nächstgrößten.

Etwas herauszoomen, Sie sind stark mit Luft- und Raumfahrt und Verteidigung konfrontiert (19,6%), Maschinen (19,3%) und Industriekonglomerate (14,8%) – alles wahrscheinliche Nutznießer, wenn die Weltwirtschaft wieder in Gang kommt. Außerdem erhalten Sie im Straßen- und Schienenverkehr anständige Portionen (11,9%). Luftfracht (8,2%) und Elektrogeräte (5,7%).

Erfahren Sie mehr über XLI auf der SPDR-Anbieterseite.

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Invesco WilderHill Clean Energy ETF

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  • Typ: Thematisch (Saubere Energie)
  • Verwaltetes Vermögen: 1,7 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 0,4%
  • Kosten: 0,70%

Die Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW, 89,11 $) ist ein Kip ETF 20-Fonds, der sich im Jahr 2020 sehr gut behauptet hat. die in 46 grüne Energieaktien investiert – Dinge wie Solarenergiefirmen, Lithium-Miner und Hersteller von Elektrofahrzeugen – bis Mitte Dezember 2020 162% zurückgezahlt, Damit gehört er zu den fünf besten Aktien-ETFs auf dem Markt.

Je nachdem, wie die politischen Dominosteine ​​fallen, PBW soll zumindest 2021 wieder produktiv sein, wenn nicht noch einmal einer der besten ETFs des Jahres.

„Grüne Energie und Elektrofahrzeuge waren eines der Kernstücke der Wahlkampfplattform des mutmaßlichen Präsidenten Biden. da er neue steuerliche Anreize vorgeschlagen hat, Regierungskäufe, und andere Maßnahmen zugunsten von Elektrofahrzeugen, ", sagt CFRA-Analyst Garrett Nelson.

Wie umweltfreundlich die Verwaltung ist, hängt ein wenig davon ab, wie entgegenkommend der Kongress ist. Die Stichwahlen in Georgia werden also ein wichtiger Teil davon sein. Aber selbst bei einem gespaltenen Kongress grüne Energie könnte noch ein großes Jahr auf Lager sein.

"Es besteht eine gewisse Erwartung, dass eine Biden-Regierung erneuerbare Energien im Rahmen des Bundes unterstützen wird. " sagt Mary Jane McQuillen, Leiter Umwelt, Sozial- und Governance-Investitionen bei ClearBridge Investments. "Dies erscheint wahrscheinlich, obwohl es dort kein wesentlicher Bestandteil unseres Investment Case ist, die hauptsächlich auf viel größeren staatlichen und unternehmerischen Verpflichtungen beruht."

Der Invesco WilderHill Clean Energy ETF bietet Anlegern ein Engagement in diesem aufkeimenden Trend durch hauptsächlich Mid- und Small-Cap-Aktien mit Unmengen an Wachstumspotenzial. Zu den Top-Positionen zählen derzeit FuelCell Energy (FCEL), Blink-Laden (BLNK) und Nio (NIO).

Erfahren Sie mehr über PBW auf der Invesco-Anbieterseite.

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John Hancock Multifaktor Nicht-Basiskonsumgüter-ETF

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  • Typ: Sektor (Konsumenten zyklisch)
  • Verwaltetes Vermögen: 39,8 Millionen US-Dollar
  • Dividendenrendite: 0,9%
  • Kosten: 0,40%

Impfungen sind der Schlüssel zur Erschließung vieler zyklischer Konsumgüterwerte.

Wenn Amerikaner geimpft werden, Sie werden zunehmend in der Lage sein, auszugehen und für Dinge auszugeben, die sie im letzten Jahr nicht konnten:Essen gehen, ins Kino gehen, unterwegs. Das wiederum sollte die Beschäftigung in diesen angeschlagenen Industrien fördern, und jene neue Arbeitnehmer können ihre Ausgaben wieder erhöhen, auch.

Goldman Sachs geht davon aus, dass sich die Gewinne aus zyklischen Konsumgütern im Jahr 2021 um deutliche 63 % erholen werden. “ fügen die Analysten des Wells Fargo Investment Institute Ken Johnson und Krishna Gandikota hinzu.

Aber wie Sie einen ETF für Nicht-Basiskonsumgüter auswählen, hat hauptsächlich damit zu tun, wie gut ein Jahr Ihrer Meinung nach Amazon.com im kommenden Jahr sein wird. Das liegt daran, dass viele Sektorfonds, einschließlich der beiden größten – dem Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) und dem Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) – haben mehr als 20 % ihres Vermögens in Online-Einzelhandelsaktien investiert, da sie nach Marktkapitalisierung gewichtet werden und Amazon ist ein Ungetüm.

Diese ETFs haben durch den größten Teil des Jahres 2020 von Amazons Gewinn von fast 70 % profitiert, der durch COVID-19 in mehreren Teilen seines Geschäfts angekurbelt wurde. Aber ähnlich, sie könnten leiden, wenn der E-Heck-Riese abkühlt.

Wenn Sie etwas mehr Ausgewogenheit suchen, bedenke die John Hancock Multifaktor Nicht-Basiskonsumgüter-ETF (JHMC, 44,41 $). Der Fonds bildet einen Multifaktor-Index nach, der "Faktoren (kleinere Obergrenze, niedrigerer relativer Preis, und höhere Rentabilität), die die akademische Forschung mit höheren erwarteten Renditen in Verbindung gebracht hat."

Du wirst immer noch Amazon besitzen – du wirst nur weniger davon besitzen. Amazon.com, bei 4,8% des Vermögens, ist nicht einmal die größte Position im 114-Aktien-Portfolio. Tesla ist, bei 4,9%. Sie halten auch Home Depot (HD), McDonald's (MCD) und Booking Holdings (BKNG). Die größten Branchenpositionen liegen dabei im Facheinzelhandel (25,5%) und in der Hotellerie, Gastronomie und Freizeit (18,0%).

Letztere Branche ist eine beliebte Wette bei Anlegern, die nach großen Deep-Value-Rebounds suchen. leider, es gibt keine reinen Fonds, die in den Raum investieren. Ihre beste verfügbare Wette ist der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ). mit etwa 45% des Vermögens für Hotels, Gastronomie und Freizeit. Ein weiteres "ehrenvolles Erwähnung"-Spiel zur Reiseerholung? Der ETFMG Travel Tech ETF (AWAY), die in Reisebuchungen investiert, Reservierung, Preisvergleich und Beratung Bestände, sowie Ridesharing- und Haiing-Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über JHMC auf der Website des John Hancock-Anbieters.

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Roundhill Sportwetten &iGaming ETF

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  • Typ: Thematisch (Glücksspiel)
  • Verwaltetes Vermögen: 177,6 Millionen US-Dollar
  • Dividendenrendite: N / A
  • Kosten: 0,75%

Der Sport war nicht immun gegen die Bedrohung durch COVID-19. MLB stolperte durch eine deutlich verkürzte Saison. Die NBA und NHL beendeten ihre Saisons in "Blasen". Die NFL musste ihren Zeitplan wegen des Coronavirus-Ausbruchs ändern. Die Columbus Crew der Major League Soccer hat gerade den MLS Cup mit zwei Starspielern aufgrund von COVID gewonnen.

Ganz zu schweigen von, die NCAA verlor die Basketball-Meisterschaften 2020, College-Football ist mit Absagen übersät, und zahlreiche andere Hochschulsportarten waren betroffen.

Trotz dieser pockennarbigen Landschaft, Die Einnahmen aus Sportwetten werden voraussichtlich über 2,3 Milliarden US-Dollar liegen – eine Explosion von mehr als 150 % von rund 910 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Und für die Branche sieht es bis 2021 sogar noch besser aus. machen die Roundhill Sportwetten &iGaming ETF (BETZ, $24,63), um 52 % im Jahr 2020, ein wahrscheinlicher Anwärter, auch im nächsten Jahr zu den besten ETFs zu gehören.

„Wenn bei der Einführung des Impfstoffs alles nach Plan läuft, Es wird nicht normal sein, dass die Kalender funky sind, Da die NBA gerade die Vorsaison beginnt, aber es sollte ein ganzes Sportjahr werden, wenn alles nach Plan läuft, " sagt Will Hershey, Mitbegründer und CEO von RoundHill Investments.

Dies wird es der Branche ermöglichen, auf einer wachsenden Basis von Staaten aufzubauen, die Sportwetten legalisieren. New Jersey, welches OK'd Sportwetten im Juni 2018, erreichte kürzlich einen weiteren monatlichen Rekord von fast einer Milliarde Dollar, die im November umgesetzt wurden.

„Die Staaten prüfen die Art der Steuereinnahmen, die New Jersey sowohl durch Online-Sportwetten als auch durch Online-Casinos erzielen konnte. " er sagt, und fügte hinzu, dass COVID die Berücksichtigung dieses Vorteils durch die Staaten zu beschleunigen scheint. Drei weitere Staaten (Louisiana, South Dakota und Maryland) haben in diesem letzten Wahlzyklus Sportwetten-Maßnahmen genehmigt.

Mehrere große Staaten bleiben. Hershey glaubt, einer von ihnen, New York, könnte versuchen, Online-Sportwetten im ersten Quartal 2021 in einer Umsatzrechnung zuzulassen. Es gibt auch Potenzial in Kanada, deren Parlament kürzlich einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Sportwetten auf Einzelspiele vorgelegt hat.

Das rund 40 Beteiligungsportfolio von BETZ ist mehr als nur ein Spiel mit den USA, jedoch. Fast die Hälfte der Vermögenswerte ist Großbritannien und dem Rest Europas gewidmet. 40 % entfallen auf nordamerikanische Firmen, und der Rest verteilt sich auf Australasien und Japan.

Die meisten Anleger werden mit beliebten US-Namen DraftKings (DKNG, 5,1%) und Penn National Gaming (PENN, 4,7%), die Barstool Sports im Januar 2020 gekauft haben. Aber es gibt auch viele interessante internationale Namen.

BETZ hält Flutter Entertainment (PDYPY), ein Online-Wettkonglomerat, zu dessen Vermögenswerten Betfair gehört, Paddy Power und PokerStars. Das Unternehmen hat kürzlich 4,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um seinen Anteil am Online-Sportwetten-Marktführer FanDuel auf 95 % zu erhöhen. Es gibt auch Schwedens Kambi Group, die Hershey als "Pick-and-Shoves"-Spiel in der Branche bezeichnet; Es stellt Technologie und Daten für Unternehmen wie Penn National und Rush Street Interactive zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über BETZ auf der Anbieterseite von RoundHill Investments.

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Invesco KBW Bank-ETF

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  • Typ: Industrie (Banken)
  • Verwaltetes Vermögen: 1,2 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 3,1%
  • Kosten: 0,35%

Jonathan Golub, Leitender US-Aktienstratege bei der Credit Suisse, weist darauf hin, dass der Fahrplan für Banken im Jahr 2021 wie frühere Rezessionserholungen aussieht:„Verbesserung der Kreditbedingungen, steigende Transaktionsvolumina, und eine steiler werdende Zinsstrukturkurve."

Sie sehen sogar noch besser aus, wenn man bedenkt, dass Finanzwerte einer der günstigsten Sektoren des Marktes sind. und dass ihre Gewinnschätzungen weitgehend konservativ sind, er addiert.

Keef, Die Analysten von Bruyette &Woods, Frederick Cannon und Brian Kleinhanzl, fügen ein Wort der Vorsicht hinzu:darauf hingewiesen, dass "regulatorische Beschränkungen zunehmen werden." Sie fügen jedoch hinzu, dass "wir glauben, dass die ersten Anzeichen des designierten Präsidenten Biden nur für moderat strengere Vorschriften für den Finanzsektor sprechen. " und dass "Finanzwerte für eine Outperformance gut gerüstet sind."

Die Invesco KBW Bank-ETF (KBWB, $47,95) ist einer der besten ETFs, die Sie speziell in der Bankenbranche für eine Erholung kaufen können. Im Gegensatz zu breiter angelegten Fonds des Finanzsektors, die nicht nur Banken halten, aber Wertpapierfirmen, Versicherer und andere Unternehmen, KBWB ist ein einfacher ETF, der fast vollständig in Bankunternehmen investiert ist.

Warum nur Banken? Denn Sie können den Rebound zu günstigeren Preisen und zu höheren Renditen spielen.

KBWB kein besonders diversifizierter Banken-ETF, auf nur zwei Dutzend Unternehmen konzentriert. Dazu gehören große Geldmarktbanken wie U.S. Bancorp (USB) und JPMorgan (JPM), sowie überregionale Unternehmen wie SVB Financial Corp (SIVB) und Fifth Third Bancorp (FITB).

Inzwischen, Der Invesco KBW Bank ETF ist in mehreren Kennzahlen günstiger als Fonds des Finanzsektors wie der Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), und bietet derzeit mehr als einen Prozentpunkt Mehrertrag.

Erfahren Sie mehr über KBWB auf der Invesco-Anbieterseite.

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Global X FinTech-ETF

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  • Typ: Thematisch (Finanztechnologie)
  • Verwaltetes Vermögen: 930,9 Millionen US-Dollar
  • Dividendenrendite: 0.0%
  • Kosten: 0,68 %

Wenn Investoren in bestimmte Sektoren rotieren, natürlich müssen sie die Vermögenswerte von irgendwoher holen. Das Jahr 2020 zeigte bereits Anzeichen dafür, dass Anleger bei vielen Überfliegern des Jahres Gewinne mitnehmen, und das soll 2021 so weitergehen.

Das klingt nach Ärger für die Global X FinTech-ETF (FINX, 44,94 $) – eine Sammlung von Finanztechnologieunternehmen, deren digitale Lösungen während der Pandemie sehr gefragt waren, FINX dabei zu helfen, bis Mitte Dezember 2020 um 46 % zu klettern.

Aber mehrere Analysten denken, dass im Gegensatz zu anderen Wachstumsbranchen, die einen COVID-Boost genossen, Finanztechnologie wird möglicherweise keine Verschnaufpause einlegen, bevor sie weiter steigt.

William Blair-Analysten sagen:"Die Einführung der digitalen Banktechnologie hat sich beschleunigt und wir erwarten, dass die Akzeptanz der digitalen Banktechnologie im Jahr 2021 stark bleiben oder sogar beschleunigen wird." Sie fügen hinzu, dass sie 2021 (und für die nächsten Jahre) beschleunigte Investitionen in den elektronischen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen erwarten. und sie erwarten auch, dass die Aktivitäten bei Börsengängen (IPO) und Fusionen und Übernahmen (M&A) „im Jahr 2021 robust sein werden“.

Cannon und Kleinhanzl von KBW sind sich einig. „Wir erwarten eine Beschleunigung der Börsengänge von FinTech-Firmen, Zunahme der Käufe von FinTech-Technologien durch Banken und Versicherungen, und die anhaltende Umstellung der Verbraucher auf die Bereitstellung virtueller Finanzdienstleistungen, “ schreiben sie in ihrem Ausblick für 2021

FINX von Global X, dann, könnte einer der besten ETFs für 2021 sein, nachdem er im Jahr 2020 glänzen konnte.

Dieser Fintech-ETF verfügt über ein enges Portfolio von 33 Unternehmen, das einige bekannte Namen aufweist. wie Quadrat (SQ), PayPal (PYPL) und TurboTax-Hersteller Intuit (INTU). Aber es ist auch geografisch diversifiziert, mit internationalen Unternehmen, die mehr als 40% des Vermögens ausmachen. Damit haben Sie Zugang zu Unternehmen wie dem niederländischen Zahlungsunternehmen Adyen (ADYEY) und der brasilianischen StoneCo (STNE), eine Warren Buffett-Aktie, die im Jahr 2020 um 88% gestiegen ist.

Erfahren Sie mehr über FINX auf der Global X-Anbieterseite.

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ARK-Innovations-ETF

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  • Typ: Thematisch (Innovative Technologien)
  • Verwaltetes Vermögen: 16,1 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 0,2%
  • Kosten: 0,75%

Es ist fair zu sagen, dass 2020 das Jahr von Cathie Wood war.

Holz, Der Gründer, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer von ARK Invest, verwaltet die Portfolios von fünf separaten Innovationsfonds, die auf den 25 leistungsstärksten Aktien-ETFs des Jahres 2020 sitzen, basierend auf Morningstar-Daten bis 11. Dezember:

  • ARK Genomic Revolution ETF (ARKG, Nr. 1)
  • ARK Internet-ETF der nächsten Generation (ARKW, Nummer 4)
  • ARK Fintech-Innovations-ETF (ARKF, Nr. 16)
  • ARK Autonomous Technology &Robotics ETF (ARKQ, Nr. 22)
  • Und dann ist da noch die ARK-Innovations-ETF (ARKK, 124,25 $), eine Mischung dieser vier Strategien, die auf Platz 6 kommt.

Diese Leistung half ARKK, "der beliebteste aktive ETF im Jahr 2020 zu werden, " laut Rosenbluth von CFRA, der darauf hinweist, dass der Fonds im bisherigen Jahresverlauf bis November 6,4 Mrd. Damit ist er der 18. beliebteste börsennotierte ETF in den USA." Im April 2021 wurde er von ETF.com auch zum ETF des Jahres gekürt.

Während COVID-19 sicherlich die Stärken ihrer Investitionen ausspielte, Machen Sie keinen Fehler:Die ARK-Fonds haben fast jeden vergleichbaren Konkurrenten übertroffen, zeigt, warum es sich manchmal lohnt, für aktives Management ein paar Basispunkte mehr zu berappen.

Alle ETFs von Wood basieren auf „disruptiven Innovationen … der Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die möglicherweise die Art und Weise verändert, wie die Welt funktioniert“. Betrachten Sie ARKK als eine Art "Best Ideas"-Liste der disruptiven Innovatoren zu den vier Hauptthemen von ARK:Genomik, industrielle Innovation, Internet- und Finanztechnologie der nächsten Generation.

ARKK hält normalerweise 35 bis 55 Aktien. Zu den Top-Beteiligungen gehören derzeit eine knapp 10 %-Beteiligung an Tesla, die Wood im Jahr 2018 bekanntlich voraussagte, dass sie 4 US-Dollar erreichen würde, 000, bevor Sie dieses Ziel auf 6 USD erhöhen, 000 Anfang dieses Jahres. Es folgt der Streaming-Gerätehersteller Roku (ROKU, 7,0%) und Gentestexperte Invitae (NVTA, 6,24 %).

Diese Bestände könnten sich schnell ändern. Die aktiv geführte ARKK hat eine gemeldete Fluktuationsrate von 80%, Das heißt, das gesamte Portfolio wird im Durchschnitt alle 14 bis 15 Monate ausgebucht.

Erfahren Sie mehr über ARKK auf der Anbieterseite von ARK Invest.

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Renaissance-IPO-ETF

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  • Typ: Thematisch (Börsengänge)
  • Verwaltetes Vermögen: 676,1 Millionen US-Dollar
  • Dividendenrendite: 0,20%
  • Kosten: 0,60%

Ein weiterer Marktbereich, der während des Marktes 2020 angeschlagen wurde, waren Börsengänge (IPOs). Natürlich, wenn Anleger ihr Geld aus etablierten Aktien ziehen würden, Sie würden sicherlich nicht auf brandneue Angebote von hauptsächlich neueren, weniger geprüfte Firmen.

Aber IPOs haben zurückgebrüllt. Mehr als 200 Angebote haben im Jahr 2020 bis Mitte Dezember Preise 32,5 % mehr als im Vorjahr, nach Renaissance Capital. Die Einnahmen belaufen sich auf 76,4 Milliarden US-Dollar, 65,1 % gestiegen.

Dazu gehören aktuelle Deals für Airbnb (ABNB) und DoorDash (DASH), was die Erwartungen über den Haufen sprengte und einen hinreißenden Hunger nach neuen Deals zeigte. Good news there:Plenty more IPOs are on the horizon for 2021.

The success of initial public offerings in 2020 helped the Renaissance IPO ETF (IPO, $65.28) more than double through mid-December, and continued investor eagerness to hop onto "the next big thing" could make it one of the best ETFs for 2021.

The Renaissance IPO ETF tracks the Renaissance IPO Index, which adds large new companies quickly after launch, then adds other recent offerings every quarter as their reviews permit. Once a company has been public for more than two years, it's removed during the next quarterly review.

Top holdings are a who's who of successful companies in 2020, including Zoom Video (ZM) at 10.5% of holdings, Moderna (MRNA, 5.9%) and Slack Technologies (WORK, 3.1%), which recently announced it would be bought out by Salesforce.com (CRM).

Initial public offerings can be difficult investments for investors with a quick trigger finger because of their often erratic trading shortly after they've gone public. Kiplinger contributor Tom Taulli, Autor von High-Profit IPO Strategies , even suggests waiting 30 days for hype to subside before buying individual IPOs. Investing in the IPO ETF can help you resist that urge while also making sure you're exposed to a diversified bundle of these exciting new stocks.

Learn more about IPO at the Renaissance Capital provider site.

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iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF

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  • Typ: Sector (Healthcare)
  • Verwaltetes Vermögen: $16.4 million
  • Dividendenrendite: 0,70%
  • Kosten: 0.18%

The phrase "you can have your cake and eat it too" certainly wasn't coined with the healthcare sector in mind, but it's certainly applicable. Healthcare funds effectively provide the best of both worlds, able to deliver growth during economic expansion, but also able to act defensively when the economy isn't running full steam ahead.

Counterintuitively, the current recession has been rough on the sector.

While healthcare was certainly in the spotlight given that our economic woes were health-related, much of the sector was actually harmed by the outbreak, not helped. A few Big Pharma, biotech and diagnostics companies were able to leverage the COVID outbreak, but for many, restricted hospitals, canceled surgeries, lost health insurance coverage and a general avoidance of non-essential healthcare hit much of the sector hard. Eigentlich, the sector still lags the broader market through this late hour in 2020.

But it's getting plenty of looks heading into 2021. Credit Suisse says "Health Care should outperform given a more robust earnings trend." Policy uncertainty has also helped healthcare stocks trade at a "relative valuation discount" to the S&P 500, says Goldman Sachs.

"A divided U.S. government may benefit large-cap tech and healthcare as it likely takes corporate tax increases and big legislative changes off the table, " adds BlackRock.

One of the best ETFs for 2021, dann, ist der iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF (IEHS, $36.09). You can learn more about how the Evolved sector ETFs work here, but in short, big data analysis is used to look at how companies actually describe themselves, and companies are placed in sectors based on that data. Evolved sectors sometimes look similar to traditional sectors … and they sometimes have significant differences.

What makes IEHS stand apart is a roughly 75% weight in health care equipment (such as medical devices) and services (such as insurance). Compare that to about 45% in the Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

The top holding is UnitedHealth (UNH), which you'll find atop many healthcare-sector ETFs given its size. Large weights are also given to the likes of Abbott Laboratories (ABT, 8.3%), which just increased its dividend by a whopping 25%; medical device maker Medtronic (MDT, 6.4%) and consumer-facing healthcare firm Johnson &Johnson (4.8%).

IEHS outperformed the healthcare sector in 2020. Given its positioning in healthcare industries poised for better things in 2021, it maintains a place among our best ETFs for another year.

Learn more about IEHS at the iShares provider site.

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AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

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  • Typ: Industry (Cannabis)
  • Verwaltetes Vermögen: $163.7 million
  • Dividendenrendite: N / A
  • Kosten: 0,74 %

Marijuana stocks not only recovered along with the rest of the market this summer – they then enjoyed a rousing rally as the presidential elections came into focus. That's because a win for Joe Biden, whose administration has pledged to decriminalize marijuana and is generally seen as friendlier toward cannabis than another Republican administration, was viewed as a big win for weed.

Shortly thereafter, the House of Representatives passed the Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act – legislation that would remove cannabis from the Controlled Substances Act (CSA) and expunge prior cannabis convictions for non-violent offenses, among other things. While it's unlikely to pass the Senate, it's still considered a material step forward.

"Although we don't expect full legalization of cannabis at the federal level any time soon, we believe Friday's vote in Congress represents yet another positive indicator that the overall sentiment towards cannabis acceptance continues to trend in the right direction, " says Canaccord Genuity cannabis analyst Bobby Burleson.

"Independent of the Congress and the Senate, cannabis reforms continue to accelerate at the state level – most recently with Arizona and New Jersey voting in favor of legalizing adult-use programs – while many anticipate states such as New York, Pennsylvania and Connecticut to approve recreational cannabis as early as next year."

Die AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS, $33.84) is a brand-spanking-new way to play the space, and it might be the best one for the moment. Unlike many other funds that focus heavily on international marijuana firms (specifically Canada), MSOS is the first pure-play U.S. cannabis ETF.

While index funds are a great idea for many industries and sectors, active management seems a wise choice given the still-Wild West nature of the industry and the constant regulatory changes these firms need to navigate. Providing that guidance is portfolio manager Dan Ahrens, Chief Operating Officer of AdvisorShares Investments. He also manages MSOS's sister fund, AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).

The Pure US Cannabis ETF, which came to life on Sept. 1, 2020, and has already collected more than $160 million in assets, is a tight grouping of just 25 components. More than half the fund is dedicated to multi-state operators (MSOs, hence the ticker) that frequently sport cultivation, processing and retail facilities. It also deals in cannabidiol (CBD) companies, real estate investment trusts (REITs), suppliers, biotech firms and other connected industries.

Expenses of 0.74% are hardly cheap, but they're certainly reasonable considering you're getting management expertise in a budding industry.

Learn more about MSOS at the AdvisorShares provider site.

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WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

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  • Typ: Schwellenländer
  • Verwaltetes Vermögen: $3.2 billion
  • Dividendenrendite: 1,0%
  • Kosten: 0,32%

This year's list of the best ETFs for 2021 is notably light on full-blown international exposure. That's in part because there are so many segments of the U.S. stock market that are showing promise, and in part because there's not a strong analyst consensus around many other areas of the world.

But emerging markets (EMs) do stand out as a potential source of growth.

"We expect emerging market economies to lead the global economic rebound in 2021, " says LPL Financial Chief Market Strategist Ryan Detrick, whose firm adds that "a potentially weaker U.S. dollar and less contentious global trade environment may support emerging markets, notably China."

BlackRock strategists "like EM equities, especially Asia ex-Japan." And SSGA Chief Portfolio Strategist Guarav Mallik says that "we expect earnings growth in China to be especially resilient … digitization and consumption trends will warrant a reconsideration of EM equity exposures in general."

Die WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE, $38.33) provides the right kind of coverage for this scenario. While this is a broad emerging-markets fund that has some exposure to the likes of Mexico, Chile and Poland, it's primarily tilted toward Asian EMs, especially China.

China makes up more than a third of the fund's weight, including top-two holdings Alibaba Group (BABA, 7.9%) and Tencent Holdings (TCEHY, 6.5%). But it also has large positions in South Korean (15.3%), Taiwan (14.0%) and India (12.5%), as well as smaller holdings across other Asian nations, including Malaysia, Indonesia and the Philippines.

But what makes XSOE really stand out is its exclusion of companies that have 20% or more government ownership.

"State-owned enterprises (SOEs) typically have an inherent conflict of interest as they often look to (or are forced to) promote the government's objectives at the expense of creating value for other shareholders, " writes Alejandro Saltiel, Associate Director of Modern Alpha at WisdomTree. "This is often referred to as a 'national service' requirement of SOEs."

Learn more about XSOE at the WisdomTree provider site.

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VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

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  • Typ: Emerging markets local-currency bond
  • Verwaltetes Vermögen: $3.4 billion
  • SEC-Ertrag: 4.1%*
  • Kosten: 0.30%

It's not just equity strategists that are high on emerging markets in 2021. Bond investors also see opportunity in the debt of developing countries, auch.

"In light of a potential bear market in the U.S. dollar, emerging market (EM) currencies are poised to outperform; local-currency EM debt presents a particularly appealing opportunity, " writes Thomas Coleman, Global Head of Fixed Income Investment at State Street Global Advisors. "EM local-currency real yields are above long-term averages and remain attractive, particularly when compared with U.S. real yields, which have recently turned quite negative."

Die VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC, $32.99) is one of a handful of bond funds that provides this particular type of exposure:that is, not just emerging-market debt, but EM debt priced in local currencies, which would benefit from a declining U.S. dollar.

EMLC holds more than 300 sovereign-debt issues from roughly two dozen emerging markets including Brazil, Indonesia, Mexico and Thailand. The effective duration (a measure of risk) is 5.1 years, which effectively means that for every one-percentage-point hike in interest rates, EMLC would be expected to lose 5.1%. Credit risk is something of a mixed bag. Encouragingly, more than 40% of the portfolio is investment-grade, and 17% is considered "junk." The wild card is the roughly 40% in "unrated" bonds – unrated debt is often assumed to be junk, but that doesn't necessarily mean it is.

It's a risk you have to take when in investing EMLC, but it's a risk you're well-compensated for. In a market where yields from stocks and bonds alike are laughable, this emerging-market bond fund yields more than 4%, making it the best ETF on this list for those looking for high income in 2021. 

* SEC yield reflects the interest earned after deducting fund expenses for the most recent 30-day period and is a standard measure for bond and preferred-stock funds.

Learn more about EMLC at the VanEck provider site.

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Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

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  • Typ: Municipal bond
  • Verwaltetes Vermögen: $10.0 billion
  • SEC-Ertrag: 1,2%
  • Kosten: 0.06%

Municipal bonds are a potential opportunity in 2021, but they're hardly a sure thing.

"The valuation at the upper-end of the credit spectrum heavily favors tax-exempt municipal bonds over corporates, " says BCA Research. "Investors that can take advantage of the tax exemption should prefer munis over investment-grade corporates."

But given the damage to municipal governments' coffers during COVID-19, it seems very likely that their fate doesn't just rest on economic rejuvenation, but economic stimulus.

"If a plan includes funding for state and local governments, we would expect municipal bonds to benefit, " write analysts at the Wells Fargo Investment Institute. "Municipal bonds saw a rotation out of favor as the COVID-19 crisis worsened, so stimulus supporting local governments may represent an attractive opportunity to rotate back into them."

Die Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB, $55.07), dann, could be one of the best bond ETFs for 2021 – but that could be heavily impacted by whether local governments receive any sort of bailout.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF is a low-cost way to pile into a boatload of muni bonds – 4, 908, to be exact. This wide portfolio is almost entirely investment-grade, with more than three-quarters spread across the two highest grades (AAA and AA). Average duration is similar to EMLC at 5.4 years.

The yield, at 1.2%, isn't much to look at, but it's at least a little more than it seems. Remember:That income is at the very least exempt from federal taxes, and depending on what state you live in, some of it might be exempt from state and local taxes, auch. But even based on the federal break, that 1.2% comes out to a "tax-equivalent yield" of 1.9%, meaning that a regularly taxable fund would have to yield at least 1.9% to deliver 1.2% after taxes for you.

Learn more about VTEB at the Vanguard provider site.

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BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

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  • Typ: Ultrashort bond
  • Verwaltetes Vermögen: $4.9 billion
  • SEC-Ertrag: 0.35%
  • Kosten: 0,08%

Die BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH, $50.51) isn't really about income – it's about protection.

When interest rates rise, investors will often sell their existing bonds with lower yields to buy the newer bonds with higher yield. The longer the maturity of the lower-yielding bond – and thus the longer an investor would be collecting interest on that bond – the more enticing the newer bonds look, and thus the higher the interest-rate risk to the old bonds.

But extremely short-term bonds don't have this issue, as even large changes in interest rates won't really change returns much. Add in a scenario like 2021, where the Federal Reserve is expected to stay put, and it's very likely that short-term bonds will barely move – again.

Case in point? The BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. This fund holds various investment-grade fixed- and floating-rate bonds, as well as money-market instruments, with average maturities of less than a year. That results in a duration of just 0.43 years, which means a whole percentage-point change in rates would only knock ICSH down by less than half a percent.

At its absolute worst in 2020, ICSH lost about 3.5% of its value – a blip compared to what most stocks did. It recovered fast, auch, and has even managed to eke out a 1%-plus gain through mid-December.

BlackRock Ultra Short-Term ETF won't make you rich – that's not the point. But in the event of an emergency, it could keep you from going broke. And its overall returns typically beat out the average money market fund, making it a strong option for parking your cash if you suspect a downturn is imminent.

Learn more about ICSH at the iShares provider site.

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GraniteShares Gold Trust

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  • Typ: Gold
  • Verwaltetes Vermögen: $1.1 billion
  • Dividendenrendite: N / A
  • Kosten: 0.1749%

Another popular source of both portfolio diversification and safety is gold. Though most investors are going to have an easier and cheaper time buying it via exchange-traded funds rather than deal in the physical metal itself.

Gold, which is priced in U.S. dollars, usually is utilized as a hedge against inflation and against calamity in general. That latter point doesn't bode well for gold, given that experts broadly expect the global economic situation to improve in 2021. But analysts are nonetheless pointing to a productive 2021 for the commodity.

"The direction of the U.S. dollar typically determines whether commodities may be stronger, stable or weaker, " say Invesco's Levitt and Léger. "History suggests that a softer currency is generally associated with firmer commodity prices, and we expect this time to be no exception. We expect ongoing Fed dovishness and continued efforts to maintain easy financial conditions to weaken the U.S. dollar and provide support to commodities."

"The dollar's precipitous decline, forecast to continue into 2021, provides ample opportunity for gold to catch up as the world contends with the aftermath of the Fed's printed economy, falling real yields and rising inflation expectations, " adds Will Rhind, CEO of fund provider GraniteShares.

Many gold ETFs are designed to do what Rhind's GraniteShares Gold Trust (BAR, $18.17) does:provide exposure to gold prices via shares backed by real physical gold stored in its vaults.

But it doesn't get much cheaper than BAR. The ETF, whose shares each represent a tenth of an ounce of gold, costs less than established rivals such as the SPDR Gold Shares (GLD) and iShares Gold Trust (IAU) – BAR is 56% and 30% cheaper, bzw. Eigentlich, GraniteShares is largely to thank for helping to lower expenses in a category that long went unaffected by fund-provider fee wars.

That low cost allows investors to enjoy even more of gold's potential upside.

Learn more about BAR at the GraniteShares provider site.

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ProShares Short S&P500 ETF

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  • Typ: Inverse stock
  • Verwaltetes Vermögen: $2.0 billion
  • Dividendenrendite: 0,6%
  • Kosten: 0.90%

Die ProShares Short S&P500 ETF (SH, $18.51) is one of the few funds that have made our Best ETFs list for a third straight year. But how did it merit inclusion after its 23% losses in 2020 through mid-December?

Easy:It gained 35% through March 23.

The point of this list is to make sure you're prepared for whatever the market sends your way. Long-term, it makes sense for most investors to stick with a buy-and-hold plan through thick and thin, collecting dividends along the way. If you hold high-quality stocks, they'll likely bounce back after any market downturn. But we're only human, and in market environments like what we saw in spring 2020, you might feel pressured to cut bait.

If you're wrong, you're potentially sacrificing great cost bases, not to mention attractive "yields on cost" (the actual dividend yield you receive from your initial cost basis), on the stocks you've jettisoned.

One alternative is ProShares' SH – a tactical ETF for investors looking to hedge against stock-market downside. The fund provides the inverse daily return of the S&P 500. In short, that means if the S&P 500 declines by 1% on Monday, the SH will gain 1% (minus expenses, of course).

You don't buy and hold this fund forever. You simply invest a small percentage of your portfolio in it when your market outlook is grim, and by doing so, you offset some of the losses that your long holdings incur during a down market. The risk is that if you're wrong, and stocks go up, your portfolio gains won't be as robust.

Some investors who looked around in January and February and realized COVID-19 could do to the U.S. what it was doing to China jumped into ProShares Short S&P500 ETF and were well-rewarded for their pessimism. From the market high in February through the March nadir, SH gained a little more than 42%. Even investors who only rode SH part of the way down secured some much-needed protection.

Many buy-and-hold investors will do just fine simply staying the course. But if you like to be a little more involved and want to fade potential downside in the future, SH is a simple, effective hedge.

Learn more about SH at the ProShares provider site.

Öffentlicher Investitionsfonds

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