Die 7 besten Wachstums-ETFs, um die Früchte der Erholung zu ernten

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NHL Hall of Famer Wayne Gretzky sagte immer:"Ich skate dahin, wo der Puck sein wird, nicht dorthin, wo es war." In diesen schwierigen Zeiten das sind weise worte.

Was für Wachstumswerte gilt, Sie sollten sich überlegen, wo diese Unternehmen in sechs 12 und 18 Monate. Leichter gesagt als getan. Es ist unmöglich, genau zu wissen, wo sich die Unternehmen befinden werden, wenn das Coronavirus endlich abgeklungen ist. Und das macht Growth Exchange Traded Funds (ETFs) derzeit so attraktiv.

Die Wirtschaft gerät ins Wanken. Ökonomen verwenden Daten, um vorherzusagen, wann die Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreichen wird. und wie tief dieser Boden sein wird. Etwas, wie Goldman Sachs, haben maßgeschneiderte Economy-Tracker entwickelt, die verschiedene Datenpunkte zusammenführen, um zu verstehen, wohin die Wirtschaft geht – und was noch wichtiger ist, wenn es wieder aufprallt. GS geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit bei 15% ihren Höchststand erreichen wird, dann wird sich die Wirtschaft bis zum Jahresende kräftig erholen.

Anleger wollen nach vorne schauen nicht dahinter. Aber auf einzelne Wachstumswerte zu setzen, von denen erwartet wird, dass sie von dieser schnellen Erholung profitieren, könnte für viele Privatanleger zu riskant sein. Mittel, jedoch, kann Ihnen helfen, in Wachstum zu investieren, ohne befürchten zu müssen, dass der unerwartete Zusammenbruch eines Unternehmens Ihnen übergroße Portfolioschmerzen bereiten wird.

Diese sieben Wachstums-ETFs bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um eine eventuelle wirtschaftliche Erholung zu meistern. Fonds wie diese sind extrem günstig, effiziente Fahrzeuge, mit denen Sie in Dutzende investieren können, wenn nicht Hunderte, von Wachstumsaktien, ohne sie alle einzeln in Ihrem Konto handeln zu müssen. Sie ermöglichen es Ihnen auch, taktisch zu sein, Investieren Sie in Sektoren und Branchen, von denen Sie glauben, dass sie am besten positioniert sind, um aus dieser Baisse herauszukommen.

Die Daten beziehen sich auf den 7. April. Die Renditen repräsentieren die letzten 12-Monats-Rendite, Dies ist ein Standardmaß für Aktienfonds.

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Invesco QQQ-ETF

• Verwaltetes Vermögen: 86,5 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,9%
• Kosten: 0,20%, oder $20 jährlich auf $10, 000 Investitionen

Kauf der Invesco QQQ-ETF (QQQ, $ 196,40) ist eine fokussierte Wette auf 100 der innovativsten Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse gehandelt werden. Während viele der besten Wachstums-ETFs stark in Technologieaktien investiert sind, QQQ ist mit 45% des Portfolios wirklich aufgeladen. Es hat auch große Positionen in Kommunikation (20 %) und Konsumgüterunternehmen (15 %). sowie Ausschnitte aus einigen anderen Sektoren.

Tech-Aktien neigen im Allgemeinen dazu, volatiler zu sein als die breiteren Märkte. Aber als das Land beginnt, aus der durch das Coronavirus verursachten Bärenwende herauszukommen, in der wir uns befanden, viele dieser innovativen Unternehmen könnten die Märkte aus ihrer Flaute führen.

"Nasdaq-100-Unternehmen (sind) wendig und führend bei zahlreichen langfristigen Anlagethemen, die noch in den Kinderschuhen stecken, wie Big Data, Cloud Computing, maschinelles Lernen und Automatisierung, " stellt Invesco fest. Und es ist richtig. Zu den Beteiligungen gehören der Cloud-Führer Amazon.com (AMZN), Chiphersteller Nvidia (NVDA), deren Halbleiter eine zentrale Rolle beim maschinellen Lernen spielen; und Texas Instruments (TXN), deren Produkte zur Fabrikautomationsbranche beitragen.

Das QQQ, auch wenn sie gut aufgestellt ist, wenn die Wirtschaft wieder in den Wachstumsmodus zurückkehrt, hat bisher auch weniger Schaden erlitten als der S&P 500. Das liegt daran, dass der Nasdaq-100 wenig von angeschlagenen Sektoren wie Energie und Finanzen, was auch mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, um sich wieder zu erholen.

Erfahren Sie mehr über QQQ auf der Invesco-Anbieterseite.

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iShares Russell 1000 Growth ETF

• Verwaltetes Vermögen: 44,1 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,2%
• Kosten: 0,19 %

Während der QQQ seinen Wagen an eine ziemlich techniklastige Liste von Namen bindet, das iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF, 154,81 $) wendet einen der breitesten Pinsel für Wachstumsinvestitionen an. Mit IWF, Sie erhalten Zugang zu den über 500 Wachstumsaktien des Russell 1000 Index.

Es ist nicht ganz so beliebt wie das QQQ, mit nur etwa der Hälfte des Vermögens. Aber es gibt Ihnen die Beteiligung an einer viel größeren Gruppe von Mid- und Large-Cap-Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie in Zukunft überdurchschnittlich wachsen. Und wie wir aus der Coronavirus-Pandemie herauskommen, Einige mögen argumentieren, dass es besser ist, ein breiteres Netz auszuwerfen.

Sie werden der Technologie immer noch gut ausgesetzt sein, rund 40 % des Fonds. Aber das Gesundheitswesen (15 %) ist viel stärker vertreten, Darüber hinaus erhalten Sie ein zweistelliges Engagement in zyklischen Konsumgütern (14 %) und Kommunikation (11,5 %).

Da die Komponenten der IWF nach ihren Marktwerten gewichtet werden, Top-Bestände – darunter Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) und Amazon – sehen den QQQs ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass sie weniger am Gesamtgewicht der IWF ausmachen.

Ein weiterer großer Unterschied besteht darin, dass der IWF Ihnen ein größeres Engagement in Mid-Cap-Aktien bietet. bei etwa 9% des Fonds gegenüber 1% für QQQ. Mid-Cap-Aktien gelten als der Sweet Spot zwischen Large Caps und Small Caps. bietet eine ideale Kombination aus Wachstumspotenzial und finanzieller Stabilität.

Erfahren Sie mehr über IWF auf der Website des iShares-Anbieters.

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Nicht-Basiskonsumgüter Sektor auswählen SPDR

• Verwaltetes Vermögen: 10,2 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,7 %
• Kosten: 0,13%

Der S&P 500 erreichte am 9. März seinen Tiefpunkt. 2009, damit begann ein 11-jähriger Bullenmarkt – einer, der am 19. Februar endete, als der Markt seinen Abstieg in das Bärenmarktgebiet begann.

Nicht-Basiskonsumgüteraktien waren während der Hausse einer der S&P-Sektoren mit der besten Performance. Die Nicht-Basiskonsumgüter Sektor auswählen SPDR (XLY, $101,59) legte in diesem Zeitraum 685% zu. und es wird wahrscheinlich wieder ein Gewinner sein, sobald sich ein neuer Bullenmarkt etabliert hat.

Während der Großen Rezession, die Verbraucher kamen aus dem wirtschaftlichen Abschwung weniger eifrig, Geld für hochpreisige Produkte auszugeben, entscheiden sich stattdessen für Eigenmarken von Handelsmarken. Als wir uns von 2008 weiter entfernten, die Verbraucher nahmen ihre Ausgaben wieder auf, steckten ihr hart verdientes Geld jedoch eher in Erlebnisprodukte und -dienstleistungen als in ihre Kleiderschränke.

Sobald wir eine durch das Coronavirus verursachte Rezession hinter uns haben, Konsumausgaben werden zurückkehren, aber es ist schwer zu wissen, wer die Gewinner und Verlierer sein werden. Das macht XLY zu einem der besten Wachstums-ETFs. Dieser Fonds investiert in S&P 500-Unternehmen, die im Einzelhandel tätig sind, Hotels, Restaurants und andere verbraucherorientierte Unternehmen – von denen viele von COVID-19 schwer getroffen wurden.

Anstatt zu versuchen, die Gewinnerunternehmen aus einer Wiederaufnahme der Konsumausgaben auszuwählen, Sie können für nur 0,13% jährlich in das diversifizierte Namensbündel von XLY investieren. Verstehen Sie nur, dass der Fonds weiterhin erheblichen Gegenwinden ausgesetzt sein wird, zumindest bis die Höchststände der Arbeitslosigkeit und das Verbrauchervertrauen die Talsohle erreicht haben.

„Die Konsumausgaben machen 70 Prozent des BIP aus, "Torsten Slok, Chefvolkswirt bei Deutsche Bank Securities, sagte Politico. "Ein wichtiger Teil dessen, was Ihre und meine Konsumausgaben antreibt, ist Ihr Vermögen und ob Sie einen Job haben."

Daher, XLY ist ein idealer Ort, um Dollar-Kosten-Mittelung zu üben.

Erfahren Sie mehr über XLY auf der SPDR-Anbieterseite.

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ARK-Innovations-ETF

• Verwaltetes Vermögen: 2,0 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,00%
• Kosten: 0,75%

Catherine Wood ist CEO und Chief Investment Officer von ARK Investment Management mit Sitz in New York. Wenn Sie noch nie von ARK Investment gehört haben, Sie haben vielleicht noch von ihrem Vorschlag gehört, dass Tesla (TSLA)-Aktie könnte auf 7 USD steigen, 000 bis 2024.

Wald ARK-Innovations-ETF (ARKK, 44,22 USD) – eine Seltenheit unter Wachstums-ETFs, da sie aktiv verwaltet wird – übertraf in den letzten drei Jahren bis Mitte Februar jeden ETF mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde USD. Bloomberg schreibt. Das ist eine Gesamtrendite von 165%, wenn du zählst.

Der Fokus von Wood liegt auf innovativen Unternehmen.

„Wir haben unsere Forschung nicht nach Sektoren und Spezialisierungen aufgestellt, Wir haben es von der Innovationsplattform eingerichtet, die jeweils branchenübergreifend sind, " sagte Wood gegenüber MarketWatch in einem Interview im Dezember. "Alle beinhalten Technologie."

Tesla ist mit einer Gewichtung von 10,9 % die größte Beteiligung des ETF, gefolgt vom Gensequenzer Illumina (ILMN, 7,3% Zahlungsdienst Square (SQ, 7,1%) und Gentestspezialist Invitae (NVTA, 6,5%).

Auf der ARK Invest-Website, Wood weist darauf hin, dass Innovation in einer Baisse traditionell nicht gut abschneidet. Jedoch, Sie ist zuversichtlich, dass sie nach der Coronavirus-Pandemie die 35 bis 55 Aktien, die ARKK normalerweise hält, werden sich besser entwickeln als erwartet.

„Wie es in Zeiten von Turbulenzen und Angst typisch ist, Verbraucher und Unternehmen sind bereit, anders zu denken und ihr Verhalten zu ändern, “ schrieb Wood am 17. März. „Da beide billiger suchen, produktiver, oder kreativere Wege, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, Wir glauben, dass disruptive Innovationen Fuß fassen und signifikante Marktanteile gewinnen werden."

Und mit Marktanteilsgewinnen sollten bessere Ergebnisse erzielt werden.

Erfahren Sie mehr über ARKK auf der Anbieterseite von ARK Invest.

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Vanguard Small-Cap-ETF

• Verwaltetes Vermögen: 21,2 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 2,0%
• Kosten: 0,05%

Während einer Baisse wie der, in der wir uns gerade befinden, Die Versuchung besteht darin, alle unsere Aktienanlagen in einen Large-Cap-Korb zu legen. Das Grundprinzip? Wenn die größten amerikanischen Unternehmen Probleme haben, kleinere Unternehmen können in einer solchen Unsicherheit unmöglich gut abschneiden.

Es steht außer Frage, dass Small-Cap-Aktien von der Coronavirus-Panik zerquetscht werden. Der Russell 2000 schnitt zwischen dem Markthoch vom 19. Februar und dem Tief vom 23. März fast 7 Prozentpunkte schlechter ab als der S&P 500. Aber es war auch langsamer, sich zu erholen, seitdem nur 14% auf die 19% des S&P 500 gestiegen.

Das gesagt …

„Während jeder Finanzkrise Es gibt eine Menge Angst, Panik, und Überreaktion, "Sebastian Seite, T. Rowe Price, Leiter Global Multi-Assets, sagte im März. "Anleger, die Kurs halten, oder noch besser, Chancen nutzen, wird auf der anderen Seite besser herauskommen."

Eine dieser Möglichkeiten liegt in geschlagenen Small Caps, die jetzt mit weniger als dem 11-fachen der zukunftsgerichteten Gewinnschätzungen gehandelt werden. Das ist deutlich unter ihrem langjährigen Durchschnitt von 14 und ihre günstigste Bewertung seit 2008. Der Russell 2000 wird auch mit dem größten Abschlag zum S&P 500 seit 2001 gehandelt.

Die Vanguard Small-Cap-ETF (VB, 115,63 $) verfolgt den CRSP US Small Cap Index, und nicht der Russell 2000, aber es bietet dennoch eine supergünstige Möglichkeit, einen riesigen Korb von Small-Cap-Aktien zu spielen. Für nur 5 Cent pro 100 US-Dollar investiert, Sie erhalten Zugriff auf mehr als 1, 300 Unternehmen.

Beachten Sie nur, dass die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Aktien 4,2 Milliarden US-Dollar beträgt. was bedeutet, dass Hunderte dieser Unternehmen wirklich Mid-Caps sind (Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar), Damit ist er eher ein „Smid-Cap“-Fonds als ein reiner Small-Cap-ETF. Dennoch, Sie kaufen sich in eine potenzielle Erholung ein, die nicht nur durch Wachstum getrieben wird, aber relativer Wert.

Erfahren Sie mehr über VB auf der Vanguard-Anbieterseite.

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WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises ETF

CNW-Gruppe

• Verwaltetes Vermögen: 835,3 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 2,6%
• Kosten: 0,32%*

Während sich die USA derzeit mitten im Kampf gegen das Coronavirus befinden, die Chinesen gehen wieder an die Arbeit, Kraftstoffverbrauch fast wieder auf Normalniveau, und Fabriken sind für den Betrieb geöffnet.

Die Welt beobachtet, ob sie einen schmalen Grat zwischen der Wiedereröffnung ihrer Wirtschaft und der Aufrechterhaltung von Massentests auf COVID-19 gehen kann. Wenn es das kann, Schwellenländer – von denen China der größte ist – könnten die Flucht ergreifen.

Unter den internationalen Wachstums-ETFs das WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE. 25,20 $) ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, einen Rebound in China und anderen Schwellenländern zu erleben. Warum wollen Sie die Beteiligung staatlicher Unternehmen vermeiden? Brunnen, WisdomTree argumentiert, dass sie nicht so effizient geführt werden und die maximale langfristige Rendite für die Aktionäre verringern.

XSOE verfolgt die Wertentwicklung des WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises Index, die in Schwellenländeraktien investiert, die keine staatlichen Unternehmen (SOE) sind. Ein Hinweis, dass WisdomTree jedes Unternehmen als SOE definiert, wenn es zu mehr als 20 % in Staatsbesitz ist.

Bei den Ländergewichtungen China ist mit 39 % des Fonds die größte Beteiligung, gefolgt von Taiwan (12,7%) und Südkorea (12,5%). Siebzehn weitere Länder teilen sich den Rest des Fondsvermögens. Einige der Top-10-Bestände, die mehr als ein Drittel des Portfoliogewichts ausmachen, sind hier US-Investoren und Verbrauchern bekannt:Samsung, Darunter Tencent Holdings (TCEHY) und Alibaba Group (BABA). Der Rest des Gewichts von XSOE wird in etwa 535 anderen Aktien aufgehäuft.

* Inklusive Gebührenbefreiung in Höhe von 26 Basispunkten.

Erfahren Sie mehr über XSOE auf der Website des WisdomTree-Anbieters.

7 von 7

Nuveen ESG Mid-Cap-Wachstums-ETF

• Verwaltetes Vermögen: 83,2 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,3%
• Kosten: 0,40%

Der letzte unserer besten Wachstums-ETFs ist ein Fonds, der mehrere Anlagethemen kombiniert. Für eine, Mid-Cap-Aktien haben sich als langfristige Gewinner erwiesen. Und nun, da die Coronavirus-Pandemie voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die globalen Wirtschaftsaussichten haben wird, Es wird erwartet, dass ESG-Investitionen im Laufe des nächsten Jahres an Fahrt gewinnen.

„Seit der COVID-19-Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit die Welt auf den Kopf gestellt hat, die jüngste breit angelegte Analyse zeigt, dass ESG-Fonds in der Regel weiterhin besser abschneiden als andere, "Nigel Grün, der chef der deVere-Gruppe, eine internationale Finanzberatung, sagte International Investment.

„Der demografische Wandel wird den Trend unterstützen. Millennials – diejenigen, die in der Zeit von Anfang der 1980er bis Mitte der 1990er und Anfang der 2000er Jahre geboren wurden – nennen ESG-Investitionen als ihre oberste Priorität bei der Prüfung von Anlagemöglichkeiten.“

Die Nuveen ESG Mid-Cap-Wachstums-ETF (NUMG, 30,32 USD) bietet Anlegern das Beste aus beiden Welten:Mid-Cap-Aktien und ESG-Investitionen.

NUMG verfolgt die Wertentwicklung des TIAA ESG USA Mid-Cap Growth Index, das Mid-Cap-Aktien auf der Grundlage von fünf Wachstumskriterien auswählt, darunter zukunftsorientierte, aktuelle und historische Kurse. Es wird nicht in Unternehmen investieren, die mit Alkohol zu tun haben, Tabak, Atomkraft, Glücksspiel, und Schusswaffen und andere Waffen. Zusätzlich, Unternehmen, die für die Aufnahme in Frage kommen, werden ausgeschlossen, wenn sie bestimmte Schwellenwerte für den Besitz und die Emissionen auf Kohlenstoffbasis überschreiten.

Kein Wunder, dass die Informationstechnologie mit 25 % des Fonds an der Spitze steht. Aber auch Gesundheitswerte (21%) und Industriewerte (18%).

NUMG hält mehr als 70 Unternehmen, mit Top 10 Beteiligungen – darunter Verisk Analytics (VRSK), DexCom (DXCM) und Domino's Pizza (DPZ) – machen etwa 23% des Portfoliovermögens aus.

Erfahren Sie mehr über NUMG auf der Website des Nuveen-Anbieters.