Kiplinger ETF 20:Unsere strategischen Fonds glänzen

In letzter Zeit, Aktien- und Rentenmärkte sind gestiegen, Nieder, und wieder auf und ab – manchmal in derselben Woche. Angesichts der Achterbahnfahrt, Wir haben uns entschieden, mit dem Kiplinger ETF 20 einzuchecken, unsere bevorzugten börsengehandelten Fonds, um herauszufinden, wie es ihnen in den letzten 12 Monaten ergangen ist.

Im Allgemeinen, US-Aktienfonds großer Unternehmen hielten sich am besten, Kleinunternehmensfonds bildeten das Schlusslicht, und ausländische Aktien-ETFs lagen in der Mitte. Da viele unserer ETFs traditionelle Indizes nachbilden, sie entwickeln sich in der Regel im Einklang mit ihrer Benchmark. IShares Core S&P 500 (Symbol, IVV), zum Beispiel, konnte im letzten Jahr 1,1% zulegen, entspricht der Rendite des 500-Aktienindex von Standard &Poor’s, trotz einer Kostenquote von 0,04%.

Einige der strategischen Aktienfonds des Kip ETF 20 glänzten. Diese konzentrieren sich auf bestimmte Sektoren, oder sie spiegeln benutzerdefinierte Indizes wider, die entwickelt wurden, um den Markt zu schlagen. Arche-Innovation (ARKK), zum Beispiel, ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich auf schnell wachsende Technologieunternehmen konzentriert. Dank Beteiligungen wie Tesla, im letzten Jahr um 178% gestiegen, Ark schlug den S&P 500 mit einem Plus von 11,5% in den letzten 12 Monaten. Unser leistungsstärkster Aktien-ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care (RYH), ein Plus von 16,3% verzeichnet. Gesundheitsaktien schnitten im vergangenen Jahr am besten ab. gefolgt von der Informationstechnologie.

Zu den überraschenderen Ergebnissen gehörte die Leistung von Invesco S&P SmallCap Niedrige Volatilität (XSLV). Die Rendite des Fonds entsprach der seiner Benchmark, der S&P SmallCap 600 Low Volatility-Index. Aber die Fahrt verlief im Vergleich zu Aktien kleiner Unternehmen im Allgemeinen nicht reibungslos. Aktien zum Schnäppchenpreis, was dieses Bogey betont, haben es schwerer als ihre Pendants aus Wachstumsaktien. Immer noch, über Langstrecken, dieser ETF schlägt den breiten Aktienindex für kleine Unternehmen, der S&P SmallCap 600, mit besseren annualisierten Renditen und weniger Volatilität.

Der Kip ETF 20 hat zwei ausländische Aktien-ETFs. WisdomTree Global ex-US-Qualitätsdividendenwachstum (DNL) im vergangenen Jahr stabil geblieben, mit einem Gewinn von 0,9%, indem Sie sich auf das Wachstum konzentrieren, hochwertige Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der ETF schlug den MSCI EAFE-Index um 14,4 Prozentpunkte. Ein eher traditioneller Index-ETF, Vanguard Total International Stock (VXUS), 14,3% verloren, von Schwellenmarktaktien gebremst, die 23 % des Fondsvermögens ausmachen.

Anleihen kraterten Anfang März. Über acht Handelstage, der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index verlor 5,7%. Der Schmerz war kurz; bis Mitte April, der Index hatte einen Großteil seines Verlustes wiedererlangt. Zwei der Anleihen-ETFs von Kip 20, Pimco Active Bond (LDUR) und SPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOTL), werden aktiv gemanagt und zielen darauf ab, den Agg-Index zu schlagen, aber sie blieben verfehlt – trotz erheblicher Bestände an Staatsanleihen.

Der jüngste Abschwung war für viele unserer Kip 20 ETFs der erste große Test. Bisher, Wir sind mit unserer Aufstellung zufrieden.