iShares MSCI USA ESG Select rockt es

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Fonds, die sich auf nachhaltige Aktien konzentrieren, machen es dieses Jahr zunichte. Erwägen iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), einer der Kiplinger ETF 20, die Liste unserer bevorzugten Exchange Traded Funds. In den letzten 12 Monaten, der ETF hat 28,8% zugelegt, die die 21,4% Rendite des S&P 500 Index übertraf. Er übertraf 84% aller ETFs, die in große Unternehmen investieren, auch.

Der MSCI USA ESG Select ETF hält Aktien von Unternehmen, die die besten Bewertungen für Umwelt, soziale und Governance-Faktoren. Gutes Scoren beinhaltet viel mehr als nur Baumumarmen. Unternehmen, die in Bezug auf ESG glänzen, achten in der Regel auf ihre Umweltauswirkungen, aber sie behandeln auch Mitarbeiter, Kunden und ihre Community gut, und sie verfügen über einen vielfältigen Pool an ethischen Managern, die auf die Interessen der Aktionäre ausgerichtet sind.

Im Laufe der Zeit, das Denken geht, diese Firmen werden gut abschneiden, weil solche Merkmale auf gut geführte Unternehmen hinweisen. MSCI USA ESG-Auswahl, der älteste ESG-fokussierte ETF des Landes, hat eine annualisierte 15-Jahresrendite von 9,3%. Das hat den S&P 500 nur knapp verfehlt, um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte pro Jahr. (Der Fonds hat eine jährliche Kostenquote von 0,25%.)

Bemerkenswert ist jedoch, dass sich der MSCI USA ESG Select während des jüngsten Abverkaufs am Bärenmarkt besser als der breite Markt behauptet hat. und der Fonds hat sich schneller erholt, seit der Markt die Talsohle erreicht hat, auch. „Wir haben in diesem Jahr eine Widerstandsfähigkeit und Stabilität bei ESG-Fonds und -Indizes festgestellt. “ sagt Sarah Kjellberg, Leiter der nachhaltigen US-ETFs von iShares.

Der ETF, das 157 Aktien hält, soll in etwa der Sektorallokation seiner Benchmark entsprechen, dem MSCI USA-Index. Aber der Fonds hat etwas Spielraum, und das ist ein Grund, warum es dieses Jahr so ​​gut gelaufen ist.

Der ETF hält mehr Vermögenswerte in Technologieaktien als der breite Markt. für Starter. Fast 29 % des ETF-Vermögens sind der Technologie gewidmet, im Vergleich zu 25 % im S&P 500. Die hohen Anteile des Fonds an Apple (AAPL) (4,8 % des Vermögens), Cloud-basiertes Softwareunternehmen Salesforce.com (CRM) (3,2 % der Vermögenswerte) und Grafikchip-Designer Nvidia (NVDA) (2,0 % der Vermögenswerte), die alle in letzter Zeit in die Höhe geschossen sind, haben die Performance des Fonds gesteigert. MSCI USA ESG Select hält weniger Finanzwerte als die Benchmark, auch, was auch geholfen hat. Diese Aktien gehörten in diesem Jahr zu den schlechtesten Performern – an zweiter Stelle nach Energieaktien – auf dem breiten Markt.

Das Interesse an ESG-Fonds steigt. Laut Kjellberg hat das Unternehmen in den letzten zwei Jahren weltweit Rekordzuflüsse von Vermögenswerten in seine ESG-Fonds verzeichnet. Jetzt mehr denn je, „Investoren betrachten ESG-Fonds als Kernpositionen für ihr Portfolio, " Sie sagt, anstatt als Satellitenposition, die fokussiert, sagen, auf Aktien für saubere Energie. "Dies ist etwas Neues, das wir in Bezug auf die Akzeptanz von ESG durch Investoren sehen."