5 Tools zur Integration mit Ihrem CRM

5 Tools zur Integration in Ihr CRM für maximale Workflow-Effizienz

Wenn ein Unternehmen wächst, werden seine Geschäftsprozesse komplexer – was es zu einer Herausforderung macht, den wachsenden Kundenstamm zufrieden zu stellen.

Aus diesem Grund benötigen Unternehmen Customer Relationship Management (CRM)-Software für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die anschließende Kundenzufriedenheit. Unternehmen, die es verwenden, erfordern wenig menschliches Engagement, profitieren von einer höheren Produktivität und sorgen für ein hervorragendes Kundenerlebnis.

Im Folgenden sind drei Vorteile von CRM-Systemen auf den Punkt gebracht:

• Verbesserte Entscheidungsfindung
• Verbesserte Geschäftsstrategie
• Klare Kommunikation

Was würde passieren, wenn ein CRM mit anderen Workflow-Automatisierungslösungen zusammengeführt würde, wenn diese vorhanden sind?

Exponentielle Verbesserungen, richtig? Lassen Sie uns erkunden.

Vertrieb und Marketing 

Die Vertriebs- und Marketingabteilung spielt eine enorme Rolle bei der Suche, Einarbeitung und dem Abschluss von Verkäufen. Ein starkes Verkaufsteam führt zu hohen Gewinnen. Daher müssen Unternehmen Ressourcen verwenden, um den Geschäftsprozess zu automatisieren.

Wie verbessern sich also Marketingabteilungen durch die Automatisierung?

Kontaktverwaltung

Zu den Aufgaben der Vertriebsleiter gehört es, Menschen auf Messen, Ausstellungen und Bürobesuchen zu treffen. Diese Aktionen generieren Kontakte für die Lead-Generierung und letztendlich eine Einnahmequelle. Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, in ein System zu investieren, das Kontakte elektronisch speichert.

Ebenso sollte ein solches System Module bieten, die einen einfachen Zugriff und das Teilen von Kontakten mit anderen Teammitgliedern ermöglichen. Dies wird als „Pipeline-Verwaltung“ bezeichnet.

Pipeline-Management

Es ist ratsam, aktive und potenzielle Geschäfte gut zu verwalten, um nachhaltige Umsätze zu erzielen. Idealerweise sollten Sie die Leads nahtlos erwärmen, ein auslaufendes Geschäft erneuern und alle möglichen Verkäufe antizipieren.

Hier ist eine Zusammenfassung, wie Sie Ihre Pipeline effektiv verwalten:

• Machen Sie Follow-ups zu einem Teil Ihres Plans
• Verwenden Sie Pipeline-Metriken
• Fügen Sie laufend neue Leads hinzu
• Lassen Sie tote Leads fallen

Zu diesem Zweck erleichtert die ideale Vertriebs- und Marketingsoftware die Verwaltung von Leads und potenziellen Kunden.

Generierung von Berichten

Verkaufsberichte geben einen Überblick über die Leistung des Verkaufsteams. Sie heben auch häufige Leistungsaktualisierungen – täglich, wöchentlich und monatlich – und den Fortschritt des Gesamtverkaufsziels hervor. Das ideale System sollte es einfach machen, umfassende und qualitativ hochwertige Berichte zu erstellen.

Ein Hinweis:Ein Unternehmen verlässt sich auf Verkaufsberichte für Produktentwicklung, Bestandsplanung, Budgetierung und andere Prozesse. Aus diesem Grund ist die Integration mit CRM-Software für einen verbesserten Arbeitsablauf und Geschäftskontinuität unerlässlich.

Hier ist, warum die CRM-Automatisierung zu einem besseren Arbeitsablauf führt:

• Reduziert die manuelle Arbeit beim Teilen von Dateien zwischen den beiden Systemen.
• Im Prozess der Kundenbeziehung erzielte Leads werden an Vertriebs- und Marketingsoftware weitergegeben.
• Reduziert die Bearbeitungszeit für die Lösung von Kundendienstproblemen.
• Steigert die Ausführung verkaufs- und servicebezogener Entscheidungen schneller.

E-Mail-Marketing

Ein Teil des Geschäftsentwicklungsprozesses umfasst das Versenden von E-Mails und die Korrespondenz mit Kunden und Kollegen. Aus diesem Grund ist E-Mail von zentraler Bedeutung für den Verkaufserfolg und das Geschäftswachstum. Denken Sie jedoch daran, dass E-Mail-Tools wie Gmail, Yahoo und Microsoft Outlook wichtige Kontakte und Daten enthalten, die gesichert werden müssen.

Hier ist eine interessante Situation:

Wenn Ihr Vertriebsmitarbeiter einen besseren Vertrag erhält und kündigt, würde er dann mit Geschäftskontakten gehen? Es ist möglich. Ohne E-Mail-Integration könnten sie ihre kritischen Daten an ihren neuen Standort übertragen. Sie können dies vermeiden, indem Sie in ein CRM-System integrieren.

Neben der Sicherung Ihrer Kontakte verbessert sich der Workflow auf folgende Weise:

• Onboarding-Prozess — Das CRM unterstützt bei der Gewinnung neuer Kunden. Ob es sich um eine Willkommensnachricht oder Links zu nützlichen Informationen handelt, CRM-Workflows machen dies möglich.
• Kundensegmentierung — E-Mail-Abonnements haben Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen, und es kann mühsam sein, spezifische Lösungen oder Preise zu segmentieren und zu erstellen.

Ein Unternehmen kann ein CRM verwenden, um mithilfe einer E-Mail-Liste einzigartige Produkte zu analysieren, zu segmentieren und zu entwerfen.

Kalenderintegration

Einige Geschäftsprozesse umfassen das Planen von Besprechungen und das Einplanen von Terminen in einem arbeitsreichen Kalenderjahr. Aus diesem Grund gibt es Tools wie Calendly, Google und Outlook Calendar für die Workflow-Automatisierung.

Die oben genannten Tools dienen dem übergeordneten Zweck des Projektmanagements, der Kundenzufriedenheit und der Erfüllung von Umsatzzielen. In diesem Sinne ist es wichtig, sie in einen CRM-Workflow zu integrieren, um fehlgeschlagene Besprechungen oder verpasste Termine zu vermeiden.

Wie kann die Workflow-Automatisierung von der Kalenderintegration profitieren?

• Bessere Planung in den Abteilungen — In einer Vertriebsabteilung muss der Teamleiter Strategiemeetings, Schulungen, Boot Camps und Sitzungen zur Leistungsbeurteilung planen. Der Integrationsprozess mit CRM erstellt eine zentrale Verfügbarkeitsdatei.

Vor diesem Hintergrund werden alle Pläne mit den Aktivitäten der Teammitglieder synchronisiert, was zu Effizienz, besseren Arbeitsabläufen und einer besseren Ausführung von Aufgaben führt.

• Integrieren Sie Kommunikation und Planung —- Damit jede Form der Kommunikation oder Korrespondenz effektiv ist, ist das Timing von entscheidender Bedeutung. Eine Missachtung von Kalenderereignissen führt zu Konflikten und Disharmonie während der Aufgaben.

Nach der Integration mit CRM können Teamleiter das System vor der Planung auf potenzielle Konflikte überprüfen. Dies verbessert das Vertrauen in die Nachrichten und die nachfolgende Erfolgsrate.

E-Commerce-zu-CRM-Workflow

E-Commerce hat es Online-Shops ermöglicht, enorme Einnahmen zu erzielen und neue Märkte zu erschließen. Auf der anderen Seite haben sich die Kundenerwartungen geändert – der Kunde des neuen Zeitalters verlangt einwandfreien Service, Qualitätsprodukte und prompte Lieferung.

Unternehmen benötigen E-Commerce-Systeme, die diese Funktionen erfüllen:

• Bestellungen verfolgen
• Zahlungs-Gateways
• End-to-End-Benachrichtigungen
• Liefermanagement
• Bestandsverwaltung

Ein Hinweis:Die oben genannten Funktionen sind für einen reibungslosen Geschäftsablauf erforderlich, garantieren jedoch keinen hervorragenden Kundenservice oder Workflow. Unternehmen benötigen eine CRM-Workflow-Automatisierung, um diese Lücke zu schließen.

Hier sind die Vorteile, die Organisations-Workflows aus der Integration ziehen:

• Kundendienst — E-Commerce-Plattformen ermöglichen es Kunden, Komplimente, Beschwerden und Bewertungen zu hinterlassen. Solche Antworten können jedoch ohne die Integration in das zentrale System keinen Wert generieren.

Daher benötigen Unternehmen an dieser Stelle einen CRM-Workflow. Die Integration verwandelt das Feedback in Aktionspläne und Möglichkeiten, Kunden zu begeistern.

• Bestandsplanung — E-Commerce verfügt über nützliche Daten zu Lagerbeständen, bevorzugten Produkten und Produktvorschlägen. Mit der Integration können Entscheidungsträger einfach in den CRM-Workflow eingreifen, um auf die im E-Commerce enthaltenen Daten zuzugreifen.

• Wettbewerbsfähigkeit —- In einer wettbewerbsorientierten E-Commerce-Ära müssen die Spieler immer Wege finden, um dem Spiel einen Schritt voraus zu sein. Durch die Integration gewinnt das CRM-System Daten von E-Commerce-Plattformen, d. h. Kundenverhalten, Ausgabeverhalten und Produkte.

Dadurch können Unternehmen neue Produkte und Lösungen entwickeln, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Workflow-Automatisierung für soziale Medien

Soziale Medien haben sich im Zeitalter der neuen Medien als unerlässlich für das Marketing, die Aufzeichnung von Kundeninteraktionen und die Steigerung des Umsatzes erwiesen. Es ist üblich, ein Unternehmen mit einer Marketingstrategie zu finden, die ausschließlich auf Facebook, LinkedIn oder Instagram basiert.

Vor diesem Hintergrund verwenden Unternehmen Workflow-Automatisierungssysteme – Buffer, Hootsuite und Sprout Social – um Posts zu verwalten, Leads zu generieren, die Leistung zu verfolgen und Daten zu sammeln. Dennoch ist das Potenzial von Social Media bei isolierter Arbeit begrenzt. Aus diesem Grund ist die Integration mit dem CRM-Workflow von entscheidender Bedeutung.

Hier sind die Vorteile, die Unternehmen von der Integration profitieren:

• Besseres Lead-Management — Sobald eine Social-Media-Engine einen Lead erfasst, muss er gepflegt werden, bevor er zu einem Verkauf wird. Marketingabteilungen müssen über entsprechende Systemworkflows verfügen.

Mit einem CRM-Workflow kann das Vertriebsteam jeden Lead verfolgen und ein personalisiertes Benutzererlebnis schaffen. Dadurch wird es einfach, einen Lead in einen Verkauf umzuwandeln, was zu verbesserten Konversionsraten führt.

• Verbesserter Kundenservice —Der moderne Kunde beschwert sich lieber oder bittet um Hilfe über soziale Medien. Manchmal ist es schwierig, bei zahlreichen Nachrichten und unregelmäßigem Timing den Überblick zu behalten.

Durch die Integration erhält das Social-Media-Team schnellen Zugriff auf interne Experten und Ressourcen. Dadurch erhalten Kunden bessere und schnellere Antworten.

• Verfeinerte Social-Media-Analyse —  Social-Media-Plattformen haben eine Standardmethode zur Bewertung der Effektivität von Marketingkampagnen. Die Metriken sind nicht kundenspezifisch und können daher keine objektive Bewertung garantieren.

Nach der Integration in CRM-Workflows werden Metriken und Bewertungen den organisatorischen Anforderungen entsprechen. Infolgedessen werden zukünftige Marketingkampagnen besser strukturiert, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

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