CRM VoIP-Telefonie-Integration

Das haben wir alle schon durchgemacht; Ein Kunde ruft an und wir haben das Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt, während wir versuchen, sein Konto im CRM nachzuschlagen. Wie Schwäne auf einem See strahlen wir Anmut aus, obwohl wir wie Dämonen unter der Oberfläche paddeln!

Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Leben verändern würde, wenn während der Anrufannahme das Konto des Kunden auf Ihrem Bildschirm erscheint und Sie mühelos durch die Anfrage gleiten. Sie würden dem Anrufer nicht nur einen schnelleren Service bieten, sondern auch mit viel weniger Stress durch Ihren Arbeitstag segeln.

Also machen wir's! Einführung in die VoIP-Telefonie-Integration von Really Simple Systems.

Was ist VoIP?

Voice over Internet Protocol (VoIP) ist eine Technologie, die Telefonanrufe über das Internet übermittelt. Sie können Anrufe zu oder von jedem Telefon auf der Welt tätigen oder entgegennehmen – unabhängig davon, welches Gerät oder Netzwerk die andere Person verwendet.

Die VoIP-Technologie wandelt Ihre Stimme in ein digitales Signal um, sodass Sie Anrufe direkt von einem Computer aus tätigen oder entgegennehmen können. Es ist oft billiger als herkömmliche Telefonie, aber das wirklich Schöne ist, dass es sich in andere Cloud-basierte Anwendungen integrieren lässt. Die Möglichkeit, Ihre Systeme zu integrieren, kann Ihr Unternehmen potenziell effizienter und produktiver machen.

Unsere CRM-Integration

Unsere neue VoIP-Integration ermöglicht es, eingehende Anrufe automatisch mit Ihren Kunden-CRM-Datensätzen abzugleichen und den entsprechenden Kontakt- oder Kontodatensatz anzuzeigen, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen. Dadurch sind die Details des Anrufers und sein Kontoverlauf sofort sichtbar. Bingo!

Nie mehr nach Stift und Papier suchen oder den Anrufer nach seinen Kontodaten fragen. Sie können direkt mit der Anfrage beginnen und die Anrufdetails in Ihren Kontoaktivitäten aufzeichnen.

Die Really Simple Systems-Integration ist mit den meisten VoIP-Programmen kompatibel und lässt sich einfach über einen URL-Link konfigurieren, um die beiden Systeme zu verbinden.

So funktioniert es

Wenn Sie einen eingehenden Telefonanruf erhalten, präsentiert die Integration Ihrem CRM eine Reihe von Zahlen. Die Nummer von Really Simple Systems wäre beispielsweise 01730823300. Das System durchsucht dann Ihr CRM über alle Telefonfelder sowohl im Konto- als auch im Kontaktdatensatz, um eine Übereinstimmung zu finden.

Da die Telefonnummern in Ihrem CRM wahrscheinlich in mehreren unterschiedlichen Formaten erfasst wurden, werden die Daten für die Suche „normalisiert“. Das bedeutet, dass alle darin enthaltenen Leerzeichen und nicht numerischen Zeichen ignoriert werden, wie z. B.:

01730 82300
(0)1730 82300
+44 (0)1730 823300
01730-823-300

All diese Variationen werden mit der CallerId 01730823300 abgeglichen. Internationale Nummern werden ähnlich verwaltet.

Wenn die Nummer übereinstimmt, gibt Ihr CRM sofort die relevanten Konto- oder Kontaktdetails zurück und zeigt sie auf dem Bildschirm des Benutzers an.

Suchergebnisse

Wo die Nummer im CRM gespeichert ist, bestimmt, welche Seite an den Benutzer zurückgegeben wird. Wenn die Nummer beispielsweise auf Kontoebene gespeichert ist, wird die entsprechende Kontoseite angezeigt. Wenn es auf Kontaktebene gehalten wird, wird die Kontaktseite angezeigt. Und wenn die Nummer sowohl auf der Konto- als auch auf der Kontaktseite vorhanden ist, wird die Kontoseite ausgewählt.

Sollte die Suche mehrere Konten mit derselben Nummer finden, wird das erste (d. h. das mit der frühesten ID) zurückgegeben. Wenn innerhalb eines Kontos mehrere Kontakte mit derselben Nummer vorhanden sind, wird die Kontoseite angezeigt. Und wenn mehrere Kontakte in verschiedenen Konten gefunden werden, wird der erste Kontakt angezeigt.

Wenn das System die Nummer in keinem Konto oder Kontakt finden kann, zeigt es die Meldung „Kann Telefonnummer 01730823300 nicht finden“ an. Und wenn die Nummer vom Anrufer unterdrückt wird, wird eine Nachricht mit der Aufschrift „Nummer zurückgehalten“ angezeigt. Leider können wir nicht viel dagegen tun!

Integrationseinrichtung

Unsere CRM-Integration ist mit den meisten VoIP-Programmen kompatibel. Es lässt sich in jeden VoIP-Client integrieren, der eine externe URL aufrufen und ihr die eingehende Telefonnummer übergeben kann. Wenn Sie bereits ein VoIP-Programm verwenden, können Sie die Kompatibilität überprüfen, indem Sie sich an unser Kundendienstteam wenden.

Ein Beispiel für einen kompatiblen VoIP-Client ist Gamma Horizon, das einfach über einen URL-Link konfiguriert werden kann, um die beiden Systeme zu verbinden.

Sie können herausfinden, wie Sie Ihre Verbindung einrichten, indem Sie zu unserem Kundensupport-Hub gehen. CRM-VoIP-Telefonie-Integration ist standardmäßig in unseren Professional- und Enterprise-Plänen enthalten.

VoIP-Telefonie-Integration

Wir hoffen, Ihre VoIP-Verbindung läuft reibungslos!