Halten Sie Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand

Zurück aus dem Urlaub und erholt? Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um Ihr CRM-System zu überprüfen und sicherzustellen, dass es mit Ihrem Unternehmen auf dem neuesten Stand ist? Halten Sie Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand, indem Sie alte Daten bereinigen und alte Kontakte entfernen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr CRM-System optimal nutzen. Vielleicht sparen Sie sogar etwas Geld!

Bevor Sie etwas entfernen, sollten Sie unbedingt die Daten sichern, falls Sie sich beim Reinigen etwas zu sehr hinreißen lassen! Zumindest können dann alle versehentlichen Löschungen rückgängig gemacht werden. Um Ihre Daten zu sichern, müssen Sie als Administrator angemeldet sein und zu Setup und dann Meine Daten herunterladen gehen. Nachdem Sie Ihre Daten gesichert haben, können Sie die Benutzerliste durchgehen und alle alten Benutzer entfernen, die möglicherweise nicht mehr für Ihr Unternehmen arbeiten oder das CRM-System nicht mehr verwenden. Jetzt können Sie Ihr System durchgehen!

Überprüfen Sie Ihre CRM-Felder

Benutzt du noch alle? Einige Felder wurden möglicherweise für eine bestimmte Aufgabe eingerichtet, die nicht mehr relevant ist. Um ein Feld zu entfernen, gehen Sie zu Setup, Benutzerdefinierte Felder verwalten und löschen Sie diejenigen, die Sie nicht benötigen.

Entfernen Sie Kontakte, für die Sie keine Kontaktdaten mehr haben

Haben Sie Kontakte ohne E-Mail-Adresse oder Telefonnummer? Es könnte an der Zeit sein, dass Sie diese löschen. Wenn Sie sie nicht kontaktieren können, sind sie sowieso keine potenziellen Verkaufsleiter. Um diese Kontakte zu finden, gehen Sie zu Kontakt, klicken Sie auf die Überschrift „E-Mail“ oder „Telefon“ und es werden Ihnen alle fehlenden Kontakte angezeigt. Sie können ihre Kontaktdaten aktualisieren oder sie entfernen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie nach dem Entfernen von Kontakten Konten haben, denen überhaupt keine Kontakte zugeordnet sind. Sie können diese Konten ebenfalls entfernen.

Alte und veraltete Daten löschen

Konzentrieren Sie sich auf mögliche Gewinne und entfernen Sie alte Kontakte, wenn längere Zeit keine Aktivität stattgefunden hat. Entfernen Sie alle Kontakte, deren E-Mail zurückgesendet wird. Es kann sein, dass der Kontakt das Unternehmen verlassen hat oder eine neue E-Mail-Adresse hat.

Wenn Sie beginnen, die Grenze Ihrer Speicherkapazität zu erreichen, sollten Sie einige Ihrer alten Dokumente überprüfen und alte verknüpfte Konten löschen – alles, was älter als 2 Jahre ist, können Sie wahrscheinlich entfernen. Vielleicht möchten Sie alte Interessenten und Präsentationen durchsehen, die in alten Geschäftskonten gespeichert sind, aber achten Sie darauf, mit Rechnungen und Verträgen umzugehen, da Sie diese in Zukunft möglicherweise benötigen.

Alte E-Mail-Vorlagen löschen

Wenn Sie nur einige der von Ihnen erstellten E-Mail-Vorlagen verwenden, müssen Sie den Rest nicht behalten. Beenden Sie alle Marketingkampagnen, die abgeschlossen wurden, aber noch als aktiv gekennzeichnet sind. Löschen Sie alle Interessenten, Verdächtigen oder Gelegenheiten, die nicht ordnungsgemäß geschlossen wurden. Möglicherweise haben Sie Einträge erstellt, um Interessenten, Verdächtige oder Gelegenheiten aufzunehmen, die nicht mehr existieren. Stellen Sie sicher, dass Sie diese löschen. Sehen Sie nach, ob Sie Aufgaben protokolliert haben, die nicht mehr relevant sind, und entfernen Sie diese.

Gehen Sie Ihre Berichte durch

Befreien Sie sich von Berichten, die Sie nicht mehr benötigen. Wenn Sie alte Berichte haben, die erstellt und dann nie verwendet wurden, ist es an der Zeit, diese loszuwerden.

Wenn Sie die erweiterte Berichterstellung verwenden

Sie können einen Bericht ausführen, der Ihnen zeigt, zu welchen Konten seit einem ausgewählten Datum keine Aktivitäten hinzugefügt wurden. Oder Sie können dem Konto einfach ein temporäres Kontrollkästchen Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und alle diejenigen ankreuzen, die Sie nicht mehr möchten. Unser Support-Team kann diese Konten für Sie löschen, wenn Sie ihnen eine E-Mail senden.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Dashboard überprüfen und dass es mit den Statistiken aktualisiert wird, die Sie täglich sehen müssen.

Ihr CRM sollte jetzt tipptopp und einsatzbereit sein !