Benutzerdefinierte Widgets für Ihr Dashboard

Wir haben gerade eine neue Version unserer CRM-Widgets veröffentlicht, mit der Sie sie nach Belieben bearbeiten, in der Größe ändern, neu positionieren und löschen können.

Mit den neuen benutzerdefinierten Widgets können Sie die Werte und Berichtszeiträume passend zu Ihrem Unternehmen einstellen. Sie können sie auch ziehen und ablegen, um Ihr Dashboard neu anzuordnen, die Widget-Größe zu ändern oder zu löschen.

Wenn Sie auf Ihrem Dashboard auf die Schaltfläche „WIDGETS HINZUFÜGEN“ klicken, sehen Sie die neuen Widgets, die jetzt verfügbar sind. Klicken Sie auf das Symbol, um das gewünschte Widget zu öffnen, und verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die Daten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Beispielsweise können Sie im Widget „Umsätze“ wählen, ob Sie Ihre Verkäufe in Intervallen von Jahren, Quartalen und Monaten anzeigen möchten. Sie können dann den Zeitraum auswählen, über den Sie berichten möchten, beginnend bei einem Jahr oder mehr.

Die Zeiträume richten sich nach dem Monat zum Ende des Geschäftsjahres, den Ihr Systemadministrator in Ihren Unternehmenseinstellungen festgelegt hat.

Größe ändern, ziehen und ablegen

Damit Sie Ihr Dashboard einfach neu anordnen können, können Sie jetzt jedes Widget an die gewünschte Stelle ziehen und in der Größe anpassen. Klicken Sie einfach auf das Pfeilsymbol, um die Größe zu ändern und es zu ziehen und abzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie dann das Widget an eine neue Position.

Bearbeiten und löschen

Um ein Widget zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und bearbeiten Sie die Felder mithilfe der Dropdown-Listen. Um ein Widget zu löschen, klicken Sie einfach auf das Papierkorbsymbol und es ist weg!

Berichts-Widgets folgen bald!

Mit der nächsten Version, die für Enterprise-Kunden verfügbar ist, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Widgets auf die gleiche Weise wie einen Bericht erstellen. Sie können Kreisdiagramme, Liniendiagramme, Balkendiagramme und Messgeräte entwerfen und Ihre eigenen Kriterienfelder aus den CRM-Daten festlegen.

Wenn Sie sich beteiligen und beim Betatest der neuen Berichts-Widgets helfen möchten, wenden Sie sich an [email protected].