Verwaltung Ihrer Verkaufspipeline

Webinar:Verwalten Ihrer Verkaufspipeline

Diese Webinar-Notizen beinhalten:

• Opportunity-Management
• Geschichte
• Berichte

Really Simple Systems CRM Sales Pipeline ermöglicht es Ihnen, Verkaufsgeschäfte im Auge zu behalten, die Sie oder Ihr Verkaufsteam abschließen möchten. Mit unserem einfachen Opportunity-Management können Sie Ihre Verkaufsgeschäfte vom Lead bis zum Kunden verfolgen. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die Verkaufspipeline verwenden und wie Sie den Abschnitt "Opportunities" so anpassen können, dass er am besten zu Ihrem Geschäftsverkaufszyklus passt.

Verkaufs-Dashboard-Widgets

Auf dem Verkaufs-Dashboard finden Sie eine Reihe von Widgets, die Ihnen einen Überblick über Ihre Verkaufsaktionen geben. Der Verkaufstrichter gibt Ihnen einen Überblick über alle Ihre aktuellen Deals und wo sie sich im Verkaufsprozess befinden. Sie haben auch die Möglichkeit, auf eine bestimmte Stufe des Trichters zu klicken. Damit können Sie alle aktuellen Verkaufschancen anzeigen, die sich in diesem Stadium befinden.

Das Verkaufsraster ermöglicht es Ihnen auch, eine Aufschlüsselung der Verkäufe nach jedem Verkäufer anzuzeigen. Die Gesamtzahl der Verkäufe, die sie abgeschlossen haben, und welche Deals sie in ihrer Pipeline haben. Unser Support-Team kann Ihnen helfen, die Übersicht so zu ändern, dass die Verkäufe je nach Verkaufszyklus nach Monat oder Quartal angezeigt werden.

Gelegenheitsmanagement

Mit Really Simple Systems CRM können Sie Ihre Verkaufschancen verfolgen und verwalten. Eine Opportunity ist einfach jedes Verkaufsgeschäft, das Sie abschließen möchten. Um eine neue Gelegenheit hinzuzufügen, müssen Sie zuerst in das Konto gehen, in dem Sie Ihr neues Geschäft hinzufügen möchten. Sobald Sie sich auf der Kontoseite befinden, scrollen Sie nach unten zum Opportunity-Raster. Auf der rechten Seite sehen Sie einen grünen Button namens „Opportunity hinzufügen“. Drücken Sie die Schaltfläche und Sie können damit beginnen, die Details Ihres neuen Verkaufsangebots auszufüllen. Sie können einem Konto eine unbegrenzte Anzahl von Gelegenheiten hinzufügen.

Hinzufügen einer neuen Gelegenheit

Auf der Opportunity-Seite werden Sie feststellen, dass der Opportunity-Name ist standardmäßig der Kontoname. Wenn Sie den Namen der Opportunity ändern möchten, löschen Sie einfach den Kontonamen und geben Sie einen neuen Namen ein, um das Geschäft besser widerzuspiegeln. Zum Beispiel, wenn es sich bei der Gelegenheit um eine Nachbestellung oder ein Upgrade handelt. Nachdem Sie Ihrer Opportunity einen Namen gegeben haben, legen Sie das Enddatum fest für den Deal. Das Abschlussdatum automatisch auf 6 Wochen im CRM-System voreingestellt. Wenn Sie einen kürzeren oder längeren Verkaufszyklus haben, kann unser Support-Team die Standardzeit für Sie ändern. Sie können dann die restlichen Opportunity-Felder ausfüllen.

Opportunity-Felder

• Status ist die Phase des Verkaufszyklus, z. B. ein neuer Deal oder ein gewonnener Deal. Sie können die Auswahl der Dropdown-Liste ändern, indem Sie zu Setup, Nachschlagetabellen verwalten und zu OpportunityStatus gehen. Vervollständigen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie zum Speichern auf Aktualisieren
• Nächster Schritt ist eine freie Textzeile, die Sie in Ihrem eigenen nächsten Schritt hinzufügen können
• Prognose können Sie entscheiden, ob das Geschäft in Ihren Verkäufen enthalten ist oder nicht. Wenn Sie die Dropdown-Liste bearbeiten möchten, können Sie dies tun, indem Sie zu Setup, Nachschlagetabellen verwalten und zu OpportunityPrognose gehen, Ihre Auswahl ausfüllen und zum Speichern auf Aktualisieren klicken
• Wahrscheinlichkeit ist die prozentuale Chance, dass der Deal trotzdem zustande kommt. Jeder Deal, der auf 0 % gesetzt ist, ist verloren und jeder Deal, der auf 100 % gesetzt ist, wird gewonnen. Ein Geschäft, das noch abgeschlossen werden muss, liegt zwischen 1 % und 99 %. Wenn Sie Ihrem Geschäft eine prozentuale Chance geben, wie wahrscheinlich es ist, dass es abgeschlossen wird, erhalten Sie einen gewichteten und ungewichteten Wert Ihres Geschäfts. Der ungewichtete Wert Ihres Deals ist der Gesamtwert des Deals, während der gewichtete Wert der kombinierte Wert aller Ihrer Opportunities ist, was Ihnen einen statistisch gültigen Wert dessen gibt, was Sie wahrscheinlich insgesamt verkaufen werden
• Wettbewerber wen du um den Deal konkurrierst, wenn du es weißt
• Quelle zeigt Ihnen, aus welcher Ihrer Marketingquellen der Deal kam. Es wird automatisch die Kontoquelle verwendet, aber Sie können eine andere Quelle eingeben, wenn Sie möchten
• Verlustgrund Wenn das Geschäft verloren geht, können Sie hier den Grund hinzufügen. Es handelt sich um eine Dropdown-Liste, und Sie können Ihre eigene Auswahl hinzufügen, indem Sie zu Setup, Nachschlagetabellen verwalten, zu OpportunityLossReason gehen und die Auswahl bearbeiten und dann aktualisieren
• Beschreibung ist ein Freitextfeld, in dem Sie weitere Informationen über die Gelegenheit hinzufügen können
• Gewinn-/Verlustbericht gibt Ihnen Platz, um Informationen über das Geschäft hinzuzufügen, nachdem es gewonnen oder verloren wurde

Gelegenheitslinie

Sobald Sie die Details Ihrer neuen Opportunity vervollständigt haben, ist es an der Zeit, den Wert des Deals hinzuzufügen. In Ihrer Opportunity-Zeile sehen Sie ein Feld für die Menge. So viele Produkt-/Session-Einheiten oder -Sets verkaufen Sie im Deal. Sie haben dann ein Feld für Ihre Produkte mit einer Dropdown-Liste, aus der Sie auswählen können, für welches Produkt das Angebot gilt. Sie können die Dropdown-Liste an Ihre eigenen Produkte anpassen, indem Sie zu Einrichten, Nachschlagetabellen verwalten gehen. Gehen Sie in die Tabelle für OpportunityLine, fügen Sie Ihre Produktauswahl hinzu und klicken Sie unten auf der Seite auf Aktualisieren, um zu speichern.

Sobald Sie das richtige Produkt ausgewählt haben, fügen Sie den Stückpreis hinzu. Der Einheitspreis ist der Preis des Produkts. Wenn Sie mehrere gleiche Produkte verkaufen, berechnet das System automatisch den Gesamtwert des Deals, sobald Sie ihn speichern. Sobald die Verkaufschance gespeichert ist, können Sie sie in dem Konto anzeigen, für das die Verkaufschance bestimmt ist. Oder indem Sie im Hauptmenü zu "Werbechancen" gehen.

Unterstützung erhalten

Wenn Sie Probleme beim Erstellen einer Opportunity haben oder Fragen zur Verwaltung Ihrer Opportunities haben, die nicht in diesem Abschnitt behandelt werden, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter [email protected].

Geschichte

Sie können den Opportunity-Verlauf unten in der Opportunity unter den Opportunity-Zeilen anzeigen. Der Opportunity-Verlauf zeigt Ihnen alle Änderungen und Aktualisierungen, die an der Opportunity vorgenommen wurden.

Wenn eine Änderung an der Opportunity innerhalb von 2 Stunden nach Erstellung der Opportunity vorgenommen wird, wird die Änderung nicht im Opportunity-Verlauf aufgezeichnet.

Berichte

Im Berichtsbereich des CRM können Sie Prognoseberichte für alle Ihre Opportunitys ausführen. Um einen neuen Prognosebericht zu erstellen, gehen Sie bitte zum Berichtstool im Hauptmenü und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Prognosebericht hinzufügen".

Sie können den Bericht dann beispielsweise einrichten, wenn Sie die Verkäufe eines bestimmten Verkäufers oder für einen festgelegten Zeitraum anzeigen möchten. Mit dem Forecast Report Writer können Sie über rückdatierte Verkäufe bis vor 2 Jahren berichten. Sie können die Berichte allen Benutzern im System zur Verfügung stellen, indem Sie vor dem Speichern die Option „Für alle verfügbar machen“ aktivieren oder das Kontrollkästchen leer lassen, damit nur Sie Zugriff haben. Sie können Berichte auch als Tabellen zur weiteren Analyse exportieren.