S&P 500 Dividend Aristocrats Index – Eine Geschichte steigender Dividendenzahlungen

Jedes Jahr, Standard and Poor’s veröffentlicht seinen Dividenden-Aristocrats-Index für dividendenberechtigte Aktien. Für viele Einkommensanleger, diese Liste gilt als die heiliger Gral von Einkommensaktien. Es besteht aus einigen der am besten geführten und profitabelsten Blue-Chip-Unternehmen der Welt, die großartige Investitionsmöglichkeiten bieten können.

Inhaltsverzeichnis

Der Dividendenaristokraten-Index

Mitglieder der Dividendenaristokraten sind nicht die Aktien mit der höchsten Rendite. Unter seinen Mitgliedern werden Sie keine zweistelligen Renditen finden. In der Tat, Die meisten Unternehmen in diesem Index haben laufende Renditen unter 4 % und liegen normalerweise zwischen 2,0 % und 2,5 %.

Anstatt hohe Erträge zu erzielen, Anleger erhalten eine großartige Liste von Aktien, die konstante Dividendenerhöhungen bieten. Während die Aristokraten vielleicht nicht die glamourösesten Anlagemöglichkeiten sind, sie sind normalerweise zuverlässig und stabil. Der Index verlässt sich mehr auf historische Dividendentrends von Aktien als auf die Jagd nach den höchsten Renditen.

Wie wird eine Aktie Mitglied in diesem renommierten Index?

Wie man ein Dividendenaristokrat wird

Das Kriterium, um ein Aristokrat zu werden, ist ganz einfach. Zuerst, eine Aktie muss eine Large Cap sein, Blue-Chip-Unternehmen und Mitglied der S&P 500 . Zweite, die Gesellschaft muss ihre Dividenden jährlich für mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben.

Diese beiden Kriterien werden jeden Dezember verwendet, um den Index für das kommende Jahr neu auszubalancieren. Kürzt ein bestehendes Mitglied im Laufe der nächsten 12 Monate seine Dividende, sie werden im folgenden Dezember aus dem Index gestrichen. Selbst wenn ein Unternehmen auf der Liste beschließt, seine Dividende für ein Jahr einzufrieren, sie werden aus dem Index entfernt. Bei diesem Kriterium können nur die Elite-Dividendenzahler berücksichtigt werden.

So wie jedes Jahr einige Aktien aus dem Index gestrichen werden, Jedes Mitglied des S&P 500, das die 25-Jahres-Schwelle einer kontinuierlichen Dividendenerhöhung erreicht, wird jeden Dezember hinzugefügt. Diese jährliche Überprüfung stellt sicher, dass nur die beständigsten Dividendenwerte in den Index aufgenommen werden.

Hinweis:Die Liste der Dividendenaristokraten wurde kürzlich für 2019 neu gewichtet und umfasst über 50 Anlageoptionen. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter Schauen Sie sich die Website von Standard and Poor's an, auf der die Mitglieder der Dividendenaristokraten für das kommende Jahr hervorgehoben werden.

Liste der Dividendenaristokraten 2019

Dies sind die S&P-500-Dividenden-Aristokraten-Unternehmen vom 12. April. 2019 (Quelle):

In die Aristokraten investieren

Während dieser Index der Top-Dividendenwerte die konstante Performance unterstreicht, es sollte Anlegern aus mehreren Gründen keinen sofortigen Kauf signalisieren.

Zuerst, der Index wird nur jährlich im Dezember überprüft. Ein Unternehmen, das im Laufe des Jahres seine Dividende kürzt, wird erst im Berichtszeitraum entfernt, was ein wenig irreführend sein kann. Während der Finanzkrise vor einigen Jahren mehrere Finanzunternehmen (z. B. Bank of America) wurden im Index gefunden, waren jedoch gezwungen, Dividendenkürzungen vorzunehmen, um im Geschäft zu bleiben. Anleger sollten immer prüfen, ob ein Unternehmen seine Dividende in den letzten 12 Monaten eingefroren oder gekürzt hat.

Anleger sollten vor einem Kauf auch ihre eigene Due Diligence in Bezug auf eine in diesem Index enthaltene Aktie durchführen. Dazu kommen andere Faktoren als nur konsequente Dividendenerhöhungen.

Beispielsweise, ein Unternehmen kann eine sehr hohe Ausschüttungsquote haben, die jedes Jahr steigt. Eine Erhöhung dieser Quote bedeutet, dass ein Unternehmen mehr und mehr seiner Einnahmen in Form von Dividenden ausschüttet, anstatt es wieder in das Wachstum der Organisation zu investieren. Dies könnte für Anleger tatsächlich ein Warnsignal für eine zukünftige Dividendenkürzung sein, da das Unternehmen möglicherweise nicht länger in der Lage ist, Dividendenerhöhungen aufrechtzuerhalten.

Ein weiterer Grund, warum nicht jedes Mitglied der Dividendenaristokraten eine gute Investition ist, ist die aktuelle Rendite. Es gibt mehrere Aktien im Index, die tatsächlich eine Rendite unter 2,0 % aufweisen. Obwohl sie eine gute Geschichte bei der Bereitstellung jährlicher Dividendenerhöhungen haben, die Ausbeute kann einfach zu gering sein. Sinkt die Rendite unter diese Schwelle, andere Anlagen wie Einlagenzertifikate werden attraktiver. Warum Ihr Geld an der Börse riskieren, wenn Sie eine garantierte Rendite auf einer CD erhalten?

Alternativen zu den Dividendenaristokraten

Die Liste der Dividendenaristokraten kann ein guter Ausgangspunkt sein, um einzugrenzen, welche Aktien Sie für Ihr Anlageportfolio kaufen sollten. Aber es ist nicht die einzige Liste, die Anlegern hilft, Aktien zu finden, in die sie investieren können.

Glücklicherweise, Wir haben einige großartige Tools für den Einstieg zur Verfügung!

Ein solches Tool ist die Dividenden-Champions-Aktienliste. Ich habe diese Ressource verwendet, um nach neuen Anlageideen zu suchen. Die Veröffentlichung bietet auch eine Fülle von Dividendendaten für die von ihr verfolgten Aktien.

Diese Ressource hat mir beim Investieren viele Kopfschmerzen erspart.

Was sind Dividenden-Champions?

Der Dividendenmeister ist eine Aktienliste, die erstellt wurde von Dave Fisch im Jahr 2007. Die Liste wird jetzt von Justin Law geführt. Die Liste der Dividenden-Champions muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Das erste einzubeziehende Kriterium ist, dass die Aktie in den USA gehandelt werden muss. Zweitens, die Liste enthält nur Unternehmen, die mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre lang Dividenden erhöht haben.

Diese Art von Kriterien mag manchen bereits bekannt vorkommen. Beispielsweise, die S&P 500 Dividend Aristocrat-Liste enthält nur Unternehmen, die ihre Ausschüttungen in 25 aufeinander folgenden Jahren ebenfalls erhöht haben.

Der einzige große Unterschied besteht darin, dass Dividendenaristokraten andere Kriterien erfüllen müssen – eines davon, Mitglied des S&P 500 zu sein.

Der Dividend Aristocrat-Index ist ein großartiger Ausgangspunkt, um nach potenziellen Anlageideen zu suchen. Jedoch, es ist insofern begrenzt, als es viele großartige Dividenden zahlende Unternehmen herausfiltert. Da ich selbst Dividendeninvestor bin, Der Kauf von Aktien, die Teil des S&P 500 sind, ist für mich nicht so wichtig. Jedoch, In ein Unternehmen zu investieren, das durch kontinuierliche Dividendenerhöhungen seit über 25 Jahren stetige Dividendenwachstumsraten aufweist, ist.

Dividenden-Champion-Aktien-Zusammenfassung

• In den USA gehandelte Aktien
• Erhöhte Dividenden in 25 aufeinander folgenden Jahren
• Kein Mindesthandelsvolumen
• Monatlich aktualisiert
• Kostenlose Nutzung für Investoren

Weitere Informationen zur Aktienliste finden Sie unter check out – US-Dividendenmeister.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Dividenden-Aristokraten und der Dividenden-Champions-Liste besteht darin, wie oft sie aktualisiert werden. Die Aristokraten werden einmal am Ende jedes Jahres aktualisiert. Ein Unternehmen, das seine Dividende während des Jahres einfriert oder kürzt, darf möglicherweise erst nach mehreren Monaten von der Liste gestrichen werden.

Die Dividenden-Champions, auf der anderen Seite, werden monatlich aktualisiert.

Hilfreiche Dividendendaten

Neben der Bestandsliste die Dividenden-Champion-Publikation enthält a Tonne von hilfreichen Finanzdaten, um Anlegern zu helfen. Beispielsweise, Ich kann sagen, dass eine meiner aktuellen Beteiligungen (Cincinnati Financial – CINF) ihre Dividende in den letzten 58 Jahren erhöht hat!

Ich kann auch sagen, dass die letzte Dividendenerhöhung 4,7% . Das könnte ich sicher selbst berechnen. Jedoch, Die Berechnung der letzten Erhöhung für alle 18 meiner Bestände würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann die Dividenden-Champion-Liste schnell verwenden, um diese Informationen zu scannen, um meine aktuellen Bestände zu überwachen.

In Summe, Die Liste der Dividenden-Champions ist eine großartige Ressource für Anleger. Es kann ein Ausgangspunkt für Anleger sein, die nach ihrer nächsten Aktienauswahl suchen. Ich habe festgestellt, dass es ein hervorragendes Werkzeug ist, um neue Anlagemöglichkeiten für mein Portfolio aufzudecken.

Die Dividend Champions-Liste hat mir auch viele Stunden gespart, wenn es um die Überwachung meiner aktuellen Bestände geht. Die monatlichen Aktualisierungen der Liste und der relevanten Finanzdaten für jedes Unternehmen ermöglichen mir einen schnellen Überblick über meine aktuellen Bestände.

Abschließende Gedanken zu Aristokraten und Champions

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index besteht aus einigen der besten ertragsstarken Aktien, die Anlegern zur Verfügung stehen. Während die Renditen im Vergleich zu anderen hochrentierlichen Aktien niedrig erscheinen mögen, Die Unternehmen auf dieser Liste sind in der Regel stabil und zuverlässig. Die meisten erfolgreichen Einkommensinvestoren verwenden diesen Index als Instrument, um potenzielle Investitionen zu überprüfen.

Wie bei jeder anderen Investition Ein Einkommensinvestor sollte diese Liste nicht als Signal zum Kauf jedes einzelnen Mitglieds betrachten. Stattdessen, Die Liste soll als Anlageinstrument dienen, das in Kombination mit anderen Analysen und Kriterien verwendet wird. Die Dividendenaristokraten sind ein ausgezeichneter Ort, um Ihre Suche nach großartigen Unternehmen zu beginnen, die Ihnen helfen können, einen stetigen Einkommensstrom aufzubauen.

Das gleiche gilt für die Dividend Champions-Liste, oder eine ähnliche Liste. Diese werden am besten als Screening-Tool und Ausgangspunkt verwendet.

Gehen Sie nur mit Vorsicht vor und führen Sie immer Ihre eigene Due Diligence durch, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Verwenden Sie die Liste der Dividendenaristokraten als Anlageinstrument, um hochwertige Einkommensaktien zu finden? Welche anderen Kriterien verwenden Sie, um Ihre Dividendenaktien zu überprüfen?