Die Top 5 Lithium-Aktien, die Sie jetzt kaufen sollten

2020 war ein verrücktes Jahr für Elektrofahrzeuge:Tesla explodierte um 695%. Nio riss höher 1, 110%. Blinken Aufladen im Voraus aufgeladen 1, 790 %.

Denken Sie, Sie haben das Boot in der Begeisterung für Elektrofahrzeuge (EV) verpasst? Denk nochmal. Der Aufstieg von Elektrofahrzeugen ist eine jahrzehntelange Geschichte, die frühen Investoren Millionen einbringen wird.

Eigentlich, Das Forschungsunternehmen IHS geht davon aus, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen in den nächsten vier Jahren um 52 % pro Jahr steigen wird. bis 2025 auf insgesamt 12,2 Millionen Autos wachsen! Es könnte noch schneller gehen, da die Biden-Regierung wahrscheinlich Richtlinien zur Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien ergreifen wird.

Einer nach dem anderen, traditionelle Autohersteller werfen das Handtuch und geben zu, dass die Zukunft vollelektrisch ist. Allein im letzten Jahr haben sich zahlreiche Automobilhersteller für Elektrofahrzeuge entschieden:

• Volkswagen will bis 2030 50 Prozent des Absatzes von Elektrofahrzeugen in Nordamerika erreichen.
• Nicht zu übertreffen, BMW will bis 2030 batteriebetriebene Modelle auf 50 % des weltweiten Absatzes bringen.
• General Motors hat eine der aggressivsten Summen, sich bis 2040 zu einem vollwertigen EV-Portfolio zu verpflichten.

Beachten Sie, dass dies nicht das Dutzend reiner Elektro-Startups umfasst, die in den letzten Jahren an der Nasdaq explodiert sind und Bewertungen erzielen, die sich traditionellen Autoherstellern nähern.

Aber was wäre, wenn es einen besseren Weg gäbe, in den EV-Wahn zu investieren?

Beste Lithium-Aktien für 2021

Ich habe eine Liste der Top 5 Lithium-Aktien erstellt, in vor- und nachgelagerte Unternehmen unterteilt. Lesen Sie weiter, um eine eingehende Analyse zu jedem Unternehmen zu erhalten. Sie können auch auf die Links unten klicken, um zu einer bestimmten Aktie zu springen.

1. Albemarle-Gruppe :Größte US-Lithium-Mining-Aktie
2. Liven :Aufstrebend mit Raum für Wachstum
3. QM :Befindet sich im Lithiumdreieck
4. BYD :Unterstützt von Warren Buffett
5. QuantumScape :Bill Gates liebt diese Aktie!

Upstream-Lithium-Aktien

Lithium-Mining-Aktien sind bereit, vom Wachstum von Lithium-Ionen-Batterien zu profitieren, unabhängig davon, ob sie im Markt sind Tesla (Nasdaq:TSLA), NIO (NYSE:NIO), XPeng (NYSE:XPEV) Fahrzeuge. Die Eintrittsbarrieren für die Schwerförderung sind hoch, da es sich um ein kapitalintensives Geschäft handelt und die Eröffnung eines neuen Standorts jahrelange Verhandlungen und Planung erfordert.

Diese Faktoren halten Neueinsteiger in den Raum niedrig und etablierten sich in einem virtuellen Oligopol. Die „Big Five“-Lithiumverbindungsproduzenten machten im Jahr 2019 64 % der Lithiumproduktion aus.

Erinnern, Bergbau ist ein Massengeschäft. Die Performance wird stark von der Nachfrage und den Lithiumpreisen beeinflusst, die im Laufe der Zeit wahrscheinlich eine gewisse Volatilität aufweisen wird. Deswegen, in der Veranstaltungstechnik verbessert und zu geringeren Lithiumbelastungen pro Batterie führt, oder ein Ersatzelement sich als überlegen erweist, könnten diese Unternehmen leiden.

Zusätzlich, viele Lithium-Betriebe befinden sich an ausländischen Standorten wie China, Chile, und Simbabwe und könnten durch staatliche Eingriffe und Regimewechsel beeinträchtigt werden. Sogar wirtschaftsfreundliche Regierungen wie das australische Parlament könnten Bergbauvorschriften erlassen und die Ergebnisse beeinflussen.

Albemarle-Gruppe (NYSE:ALB)

• Preis:218,97 $ (Stand:29. September, 2021)
• Marktkapitalisierung:25,609 Mrd. USD
• Umsatzwachstum:-4,33%
• Einnahmen: 3,1 Milliarden US-Dollar
• Prognostiziertes Umsatzwachstum bis 2025: 70%

In Charlotte gelegen, Die North Carolina Albemarle Corporation ist einer der größten Lithiumproduzenten der Welt mit Sitz in den USA und der größte mit Hauptsitz außerhalb Chinas. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Lithiumumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar an 12 weltweiten Bergbaustandorten. ein Rückgang von 16% aufgrund der geringeren Produktion während der Pandemie.

Jedoch, Albemarle geht davon aus, dass sich diese Wachstumsrate angesichts der schwindenden Lithiumnachfrage umkehren und schnell erhöhen wird. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Lithiumnachfrage bis 2025 verdreifacht. angetrieben von EV-Batterieanwendungen, die in diesem Zeitraum voraussichtlich um 47 % pro Jahr wachsen werden.

Albemarle investiert, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen verdoppelt seine heimische Produktion über seinen Standort Silver Peak Nevada mit dem Ziel, die Kapazität bis 2025 zu verdoppeln (wenn es nur eine große Gigafactory in der Nähe gäbe…).

Die Anleger sehen die Vision:Die Aktie wurde nach der Ankündigung im Februar 2020 kaum verkauft, Albemarle gab Aktien im Wert von fast 1,3 Milliarden US-Dollar aus. eine Verdünnung von fast 7%, im Februar, seine Lithiumminen in Australien zu verdoppeln, Chile, und China zusätzlich zum Ausbau in Nevada.

Die Aktien sind im letzten Jahr um fast 140 % gestiegen, was angesichts der Aktienkursexplosion der EV-Autohersteller während dieser Zeit bescheiden ist.

Immer noch, Aktien von Albemarle sind für eine kapitalintensive Branche hoch bewertet, Handel mit dem 5-fachen Umsatz und einem KGV von 45, Der Markt preist also Wachstum ein. Jedoch, Albemarle ist die größte Lithium-Aktie in den USA und das Unternehmen ist bereit, vom Wachstum der Elektrofahrzeuge zu profitieren.

Livent (NYSE:LTHM)

• Preis:23,11 $ (Stand:29. September, 2021)
• Marktkapitalisierung:3,675 Mrd. USD
• Umsatzwachstum:12,67%
• Einnahmen: 288 Millionen US-Dollar
• Prognostiziertes Umsatzwachstum bis 2025: 143%

Wenn Sie mit Livet Corporation nicht vertraut sind, Das ist verständlich. Das Unternehmen wird erst seit zwei Jahren an den öffentlichen Märkten gehandelt, das Produkt einer Ausgliederung der landwirtschaftlich ausgerichteten FMC Corporation. Jedoch, Lassen Sie sich nicht durch mangelnde Vertrautheit davon abhalten, eine Lithium-Aktie mit 80-jähriger Produktionserfahrung zu kennen.

Im Gegensatz zu Albemarle, Livent ist ein reines, vollständig integriertes Lithium-Unternehmen mit industriellen Anwendungen, das den Schachzug betreibt, aber das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf EV-Anwendungen. Das Unternehmen hat allein in den letzten drei Jahren 11 % seiner gesamten Marktkapitalisierung in Wachstumsinvestitionen investiert, um diese Gelegenheit zu nutzen.

Die Strategie des Unternehmens geht auf. Livent konnte seinen Lithiumhydroxid-Liefervertrag mit Tesla verlängern und es finden weitere Gespräche über eine langfristige Partnerschaft statt. Investoren haben mit Sachleistungen reagiert, allein im letzten Jahr die Lithium-Aktie um 200% in die Höhe getrieben.

Wie alle Aktien Livet birgt Risiken. Wir lieben Small-Cap-Aktien mit Wachstumspotenzial hier bei Millennial Money. Aber es gibt auch eine Kehrseite:Ein kleineres Unternehmen zu sein bedeutet weniger Kapitalressourcen, was das Unternehmen daran hindern könnte, während des Lithium-Booms Ausgaben für den Erwerb von Minen und die Steigerung der Produktion zu tätigen.

Miteinander ausgehen, das war kein Problem und Livent ist einer der „Big Five“ Lithiumproduzenten, Daher erwarten wir starke Renditen, da die Nachfrage nach Lithium steigt.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)

• Preis:53,72 $ (Stand:29. September, 2021)
• Marktkapitalisierung:15,353 Mrd. USD
• Umsatzwachstum:16,00%
• Einnahmen: 1,8 Milliarden US-Dollar
• Prognostiziertes Umsatzwachstum bis 2025: 118%

Obwohl es die New York Stock Exchange zu Hause nennt, Sociedad Química y Minera de Chile, oder QM, ist ein in Chile ansässiges Bergbauunternehmen Obwohl das Unternehmen kein reiner Lithium-Aktienmarkt ist – es hat eine bedeutende Lithium-Präsenz unter seinen anderen hochkarätigen Produkten – machten Lithium und Derivate im letzten Jahr 21% des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus und das Unternehmen gilt als einer der fünf großen Lithium-Miner.

Ein in Chile ansässiges Unternehmen zu sein hat seine Vorteile, zumindest für die Lithiumproduktion. Chile liegt in der Mitte des sogenannten Lithiumdreiecks. zusammen mit Bolivien und Argentinien. China könnte als Lithium-Hauptstadt bekannt sein, da es fast zwei Drittel der Batterien produziert und die meisten Verarbeitungsanlagen hat. aber seine Produktion beträgt nur die Hälfte der chilenischen.

Aufgrund seiner Lage, SQM ist gut aufgestellt, um vom Wachstum der Elektrofahrzeuge zu profitieren, und unterhält günstige Beziehungen zu südamerikanischen Regierungen. Oft müssen ausländische Lithiumproduzenten Joint Ventures gründen oder Konzessionen anbieten, um im Ausland Fuß zu fassen.

Als inländischer Produzent SQM ist sich bewusst, dass die einzigartigen Probleme der Region gut positioniert sind, um von der gestiegenen Nachfrage nach Lithium zu profitieren. Die Anleger haben im letzten Jahr die SQM-Aktien um 195% aufgeboten, aber die langfristige Geschichte ist noch intakt.

Downstream-Lithiumaktien

Bergbau könnte das sicherste Spiel im Bereich der Lithium-Aktien sein, aber der industriell geprägte Charakter des Sektors könnte die langfristigen Renditen begrenzen. Viele suchen zunehmend nach Batterietechnologie-Unternehmen, die auch von der zunehmenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen profitieren werden. kann aber margenstärkere Produkte herstellen und den EV-Markt über Jahre hinweg prägen.

Verständlicherweise, Dies wäre eine hoch verzinste Ecke von Lithium-Aktien. Ohne die technologischen Durchbrüche bei EV-Batterien ein unglaubliches Nachfragewachstum nach Lithium würde es gar nicht geben! Die Technologie in diesem Bereich hat sich rasant weiterentwickelt und die Kosten deutlich gesenkt. Eigentlich, Die Batteriekosten für Elektrofahrzeuge sind seit 2010 um 90 % gesunken.

Ein Wort der Vorsicht hier, Bei diesen nachgelagerten Lithium-Aktien besteht ein höheres Risiko, da Technologie schnell irrelevant werden kann, sobald ein anderes Unternehmen eine bessere Mausefalle erstellt.

Und mit potenziell Billionen an weltweiten Gewinnen, die auf dem Spiel stehen, Sie können darauf wetten, dass die klügsten Köpfe ununterbrochen an neuen Durchbrüchen arbeiten. Sie müssen uns nicht beim Wort vertrauen, da einige der klügsten Investoren der Welt Schlange stehen, um diese Lithium-Aktien zu kaufen.

BYD (SEHK:1211), (OTC:BYDDF)

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• Marktkapitalisierung 74 Milliarden US-Dollar
• Einnahmen: 22,5 Milliarden US-Dollar
• Prognostiziertes Umsatzwachstum bis 2023: 90%

Auf Wiedersehen Jack Ma, Hallo Wang Chuanfu! Chanfu ist als Henry Ford von China bekannt und das aus gutem Grund. In den letzten 15 Jahren hat er das Unternehmen von weniger als einer Milliarde Umsatz auf heute mehr als 20 Milliarden US-Dollar gesteigert. Wenn du mir nicht glaubst, Wie wäre es mit Warren Buffett? Das Orakel von Omaha ist ein großer Investor des Unternehmens und hat fast 3, 000% auf die Investition!

BYD stellt viele Produkte her, von Autos bis hin zu wiederaufladbaren Batterien, Aber die Lithium-basierte EV-Technologie ist ein großer Bestandteil. Am wichtigsten, Das Unternehmen ist nicht nur führend in der Batterietechnologie, sondern kontrolliert auch seine eigene Fertigung. Die vertikale Integration ermöglicht es dem Unternehmen, innovativ zu sein und die Batteriekosten für Elektrofahrzeuge zu senken. die seit 2010 um 90 % gesunken sind.

Wir erreichen schnell einen Wendepunkt, an dem die EV-Kosten auf dem Niveau von ICE-Autos liegen und dann die Nachfrage explodieren wird. Jedoch, BYD muss Autos nicht direkt verkaufen, um von dieser Marktverschiebung zu profitieren. Letztes Jahr hat das Unternehmen einen großen Vertrag mit Ford über die Lieferung von EV-Batterien für seine chinesischen Modelle abgeschlossen und das Unternehmen ist in Gesprächen mit Hyundai über einen ähnlichen Deal.

Suchen Sie nach dem Unternehmen, um die Preisunterschiede zwischen Elektrofahrzeugen und herkömmlichen Fahrzeugen weiter zu verringern. Die Batterietechnologie von BYD wird sich weiter verbessern und die Kosten senken. Die Anleger stimmen zu und haben die Aktie im letzten Jahr nach oben geboten, da die Aktien von OTC (BYDDF) in diesem Zeitraum um 457 % explodierten.

QuantumScape (NYSE:QS)

• Preis:24,54 USD (Stand:29. September, 2021)
• Marktkapitalisierung:$10.557 Mrd.

Wir haben das Potenzial von Elektrofahrzeugen diskutiert, aber nicht die aktuellen Probleme diskutiert, die es dem traditionellen Verbrennungsmotor (ICE) unterlegen sind.

Benzin könnte teuer und klimaschädlich sein, Aber der Nachschub ist schnell, weil wir ein Netz von „Ladestationen“ (Tankstellen) aufgebaut und in die Technologie investiert haben, um innerhalb von Minuten zu tanken. Bedauerlicherweise, eine konkurrierende Technologie gibt es für EV-Modelle nicht.

Ein Tesla-Supercharger braucht 15 Minuten, um bis zu 200 Meilen aufzuladen, und das ist, wenn Sie einen finden! Selbst die besten Akkus brauchen mindestens eine Stunde zum Aufladen, Dies führt dazu, dass viele potenzielle Käufer Angst vor der Reichweite haben und nicht auf internationale ICE-Fahrzeuge zurückgreifen.

Betreten Sie das Batterietechnologieunternehmen QuantumScape. Das Unternehmen entwickelt Festkörperbatterien. Das Versprechen dieser Technologie ist eine extrem schnelle Aufladung und eine deutlich höhere Energiedichte als die heutige Batterietechnologie.

Wie schnell? Brunnen, in umfangreichen Tests, Batterien sollen es Autofahrern ermöglichen, ihre Elektroautos innerhalb von nur fünfzehn Minuten aus haushaltsüblichen Quellen auf 80 % ihrer vollen Kapazität aufzuladen und bei normaler Nutzung etwa 12 Jahre halten.

Wie immer, was im Labor und in der Serienproduktion funktioniert, kann ganz unterschiedlich sein, aber das Unternehmen hat genug Versprechen, um den Microsoft-Gründer und ehemals reichsten Mann Bill Gates anzuziehen. das war ein früher Investor.

Er ist nicht der einzige, der den Wert des Potenzials von QuantumScape erkennt. Das Unternehmen wurde im Rahmen des SPAC-Deals, der es an die Börse brachte, mit 3,3 Milliarden US-Dollar bewertet. aber heute mehr als 20 Milliarden Dollar wert ist. Das ist ein Wachstum von mehr als 500% in weniger als einem Jahr!

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Motley Fool Rule Breakers wird vom legendären Investor David Gardner angeführt und hat Tesla auf 6,29 US-Dollar festgelegt. Salesforce für 6,89 $, und Shopify bei 21,02 $. ( Es wird für mehr als 1 USD gehandelt, 000 pro Aktie heute!)

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Lithiumaktien sind die Ölaktien des 21. Jahrhunderts

Mark Twain sagte:„Geschichte wiederholt sich nicht, aber es reimt sich oft.“ Der Aufstieg der Autos hat Öl im letzten Jahrhundert zur wertvollsten Ressource der Welt gemacht. Die Ölmagnaten John D. Rockefeller und John Paul Getty stiegen jeweils auf, um den Titel als reichste Männer der Welt zu erringen.

Autos brauchen noch eine Kraftstoffquelle, aber es ist keine schwarze Flüssigkeit mehr. Stattdessen, Es ist Lithium, das benötigt wird, um die Elektroauto-Explosion und die Zukunft der sauberen Energie anzuheizen.

Einfach gesagt, Lithium ist das Öl des 21. Jahrhunderts und Lithiumaktien werden die neuen Ölaktien sein.

Viele Investoren verstehen das Versprechen EV, suchen aber nach besseren Wegen, um an der größten Veränderung im Automobilbereich teilzuhaben, seit Henry Ford das Fließband geschaffen hat, um sein Modell T-Auto auf den Markt zu bringen. Anleger sollten ein Engagement in Lithium-Aktien haben, damit sie unabhängig davon profitieren können.

Lithiumproduktionsaktien vs. Lithiumtechnologieaktien

Es gibt viele Möglichkeiten, in die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu investieren. Bedauerlicherweise, im letzten Jahr haben Investoren überproportional für EV-Autohersteller bezahlt, Geld auf jeden EV SPAC zu werfen, unabhängig von ihrer Wettbewerbsposition oder ihrem langfristigen Monetarisierungsplan.

Wir haben dies bereits bei Verbrennungsmotoren gesehen und es endet für die meisten Unternehmen nicht gut. Frag John DeLorean, es gibt mehr als 1 000 Autohersteller, die allein in den USA gescheitert sind! Punkt ist, während viele EV-Unternehmen überleben und gedeihen können, wenn die Geschichte ein Hinweis ist, die meisten wird versagen.

Jedoch, Es gibt eine Ressource, die sehr gefragt sein wird über die Branche unabhängig davon, welche Elektroautohersteller gewinnen oder scheitern.

Es ist konzeptionell einfacher, sich diese Lithium-Aktien wie die Ölindustrie vorzustellen. Die Lithium-Industrie hat „vorgelagerte“ Explorations- und Produktions-Lithium-Unternehmen, auch bekannt als Bergleute, und „nachgelagerte“ Unternehmen, die Lithium in Fertigprodukte (Batterien) umwandeln und gleichzeitig an der Verbesserung der Technologie und der Senkung der Batteriekosten arbeiten.

Alle Lithium-Aktien, in die Sie jetzt investieren können

Während wir oben einige unserer Top-Lithium-Aktienideen vorgestellt haben, mit dem unglaublichen Wachstum von Elektrofahrzeugen, Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten, in die gesamte Lithiumnachfrage zu investieren. Wenn Sie nach weiteren Lithium-Investitionsideen suchen, Wir empfehlen Ihnen, sich die folgenden Orte anzusehen.

Global X Lithium &Battery Tech ETF (NYSE:LIT)

Der Global X Lithium &Battery Tech ETF wurde erstmals im Juli 2010 gehandelt. Damit ist er einer der langlebigeren ETFs rund um Elektroautos und damit verbundene Wachstumstrends.

Ab 24. März 2021, der Fonds verfügte über ein Vermögen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar und erzielte im Vorjahr eine Rendite von 167%. Das Beste am Global X Lithium ETF ist, dass es gibt breit ohne ständig einen Korb von Einzeltiteln verwalten zu müssen. Zusätzlich, der ETF ist nicht nur von Elon Musk allein abhängig, Tesla macht nur 5,5% des Nettovermögens aus.

Jenseits von Albemarle, die wir bereits vorgestellt haben, LIT bietet Lithium-Aktien entlang der gesamten Lieferkette. Zu den Batterielieferanten gehören Panasonic und LG Chem, während es auch ein Engagement in chinesischen Lithium-Aktien wie Ganfeng, der größte Lithiumproduzent in China.