5 Anleger mit besseren Renditen als Warren Buffett

Wenn Sie als "Weisen" oder "Oracle" bezeichnet werden, „Du weißt, dass du die Dinge richtig machst.

1930 geboren, Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Das Orakel von Omaha bekommt viel Aufmerksamkeit, weil es ihm nicht nur ums Geschäft geht, aber auch bodenständig. Trotz seines Milliardenvermögens er lebt immer noch in seinem bescheidenen Haus in Omaha, Nebraska. (Siehe auch:7 Aktien, die Warren Buffett liebt – und das solltest du auch)

Jedoch, Es gibt mehrere Kritiker, die behaupten, dass Buffetts Leistung, insbesondere seit 2009, ist mehr Mythos als Realität. Hier sind fünf Investoren, die Buffett um sein Geld machen. (Siehe auch:Selfmade-Milliardäre:Lehren aus ihrem Erfolg für Investitionen)

1. Carl Icahn

So wie die Unterhaltungswelt den "Colbert Bump, " die Welt der Investments hat den "Icahn Lift".

Geboren in New York City, Icahn hat, in mancher Hinsicht, eine wohl bessere Bilanz als Buffett. Von 1968 bis 2011, Icahn steigerte seine ursprünglichen $100, 000 Investitionen in seine Firma mit einer jährlichen Rate von 31 %, während Buffetts Berkshire Hathaway „nur“ eine jährliche Wachstumsrate von 20 % hatte. Diese Statistik bietet kein vollständiges Bild der Aktienauswahl jedes Anlegers. aber es ist ein sinnvoller vergleich.

Trotz seiner beeindruckenden Bilanz Es gibt zwei Hauptgründe, warum Icahn nicht so beliebt ist wie Buffett. Zuerst, er ist einer der bekanntesten "Corporate Raider" oder "Aktionärsaktivisten". Stellen Sie sich eine Art finanzieller Robin Hood vor, der die Gierigen stiehlt, unfähige Manager, den Aktionären etwas zurückzugeben. Wenn Sie dieser Strategie folgen, Icahn hat mehrere bekannte Geschäftsleute herausgefordert, wie der ehemalige CEO von Time Warner Richard Parsons, und erhielt viel Kritik von den Medien. Sekunde, Icahns skurrile Art und konträre Anlagestrategien sind für den durchschnittlichen Anleger nicht so leicht zu verdauen wie Buffetts charmante Kommentare und sein sachlicher Anlagestil.

Aber am Ende des Tages, Geld spricht. Und Icahns Bargeld ist sehr laut!

2. George Soros

1930 in Ungarn geboren, George Soros ist ein renommierter Hedgefonds-Manager und einer der größten Investoren der Welt.

Anders als Buffetts langsamer und stetiger Ansatz, Soros Strategie ist es, mutig zu sein, aber sehr profitabel, Wetten. Er ist am besten bekannt für seinen 16. September, 1992 Transaktion, als er durch Leerverkäufe des britischen Pfunds einen Tagesgewinn von 1 Milliarde Dollar erzielte (ein Leerverkauf ist eine Wette, dass der Wert von etwas sinkt). Diese erfolgreiche Wette brachte ihm den Spitznamen "der Mann, der die Bank of England brach, “ und festigte seinen Ruf als einer der führenden Währungsspekulanten der Welt.

Soros macht weiterhin Schlagzeilen. Zum Beispiel, Stand September 2014, Seine Investmentfirma hatte eine Wette in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar auf den Zusammenbruch des US-Aktienmarktes abgeschlossen. Wird er wieder Recht haben und ein riesiges Vermögen machen? Nur die Zeit kann es verraten.

3. Peter Lynch

Auch wenn du vielleicht nicht seinen Namen hast, Sie haben eines oder mehrere seiner Anlagemantras gehört:

• „Während des Goldrausches die meisten angehenden Bergleute haben Geld verloren, aber Leute, die sie verkauften, wählten, Schaufeln, Zelte, und Blue-Jeans (Levi Strauss) machten einen schönen Gewinn."
  
• „Wissen Sie, was Sie besitzen, und wissen Sie, warum Sie es besitzen."
  
• "Investieren Sie niemals in eine Idee, die Sie nicht mit einem Buntstift illustrieren können."
  
• "Alles, was man an der Börse braucht, bekommt man in der vierten Klasse."

Peter Lynchs Bücher One Up On Wall Street und Beating The Street haben sich millionenfach verkauft und gelten als Pflichtlektüre für jeden Investor. unabhängig vom Kenntnisstand.

Aber Lynch ist nicht nur Theorie. Er hat den Geschäftssinn, seine Anlageberatung zu untermauern. Er war an der Spitze des Magellan-Fonds von Fidelity, einer der weltweit bekanntesten aktiv verwalteten Investmentfonds von 1977 bis 1990.

Lynchs Bilanz ist sehr beeindruckend. Wenn Sie 1 USD investiert hätten, 000 in Fidelitys Magellan Fund während Lynchs Amtszeit, du hättest $28 verdient, 000. In diesen 13 Jahren Lynch soll den S&P 500 Index (eine wichtige Benchmark des Aktienmarktes) in 11 dieser 13 Jahre geschlagen haben. Er verwandelte ein Vermögen von 18 Millionen US-Dollar in mehr als 14 Milliarden US-Dollar.

4. John "Jack" Bogle

Buffett hat in seinem Testament zwei klare Anweisungen gegeben:

• Übergabe von Bargeld (keine Aktien, da diese alle für wohltätige Zwecke verwendet werden) an einen Treuhänder zugunsten seiner Frau; und
  
• Empfehlen Sie dem Treuhänder, 10 % der Barmittel in kurzfristige Staatsanleihen und 90 % in den S&P 500-Indexfonds von Vanguard anzulegen.

Wenn Buffett bereit ist, 90% seines Testaments in einen Vanguard-Fonds zu investieren, dann muss die Leistung dieses Unternehmens verdammt gut sein. Wenn Sie von Vanguard sprechen, Sie müssen über John Clifton "Jack" Bogle sprechen. Er ist Gründer und pensionierter CEO der Vanguard Group.

Unter Bogles Führung Vanguard wurde die zweitgrößte Fondsgesellschaft, im Wert von 428,4 Milliarden US-Dollar, oder 8,83 % aller Investmentfondsvermögen nach Bogles Pensionierung im Jahr 1999. Der Nummer eins in diesem Jahr ging an Lynch's Fidelity.

Bogle ist seit langem ein Vorkämpfer für kostengünstige Indexinvestitionen. Er plädiert dafür, bei Indexfonds ohne Provision und mit geringem Vermögensumschlag zu bleiben. Angesichts der glanzlosen Leistung von Buffett seit 2009 und der Entscheidung, 90% seines Willens in einem Vanguard-Indexfonds zu belassen, es sieht so aus, als ob Bogles "Plain Vanilla" -Arten das letzte Lachen haben könnten.

5. Michael Steinhardt

Zu guter Letzt, Michael Steinhardt ist eine Wall-Street-Legende. Von 1967 bis 1995 (das sind 28 Jahre!) rentierte sein Hedgefonds jährlich durchschnittlich 24,5 %. Noch beeindruckender an dieser Rendite ist, dass sie auch nach der Gewinnkürzung von Steinhardt um 20 % möglich war.

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, Stellen wir uns vor, Sie hätten $10, 000 im Jahr 1967:

• Hätten Sie alles in Steinhardts Hedgefonds investiert, Sie hätten 1995 mit 4,8 Millionen US-Dollar geendet.
  
• Auf der anderen Seite, die gleichen $10, 000 im S&P 500 wäre 190 Dollar wert gewesen, 000.

Steinhardt erzielte seine bemerkenswerten Jahresrenditen mit einer Vielzahl von Finanzinstrumenten, Von Aktien über Anleihen bis hin zu Optionen. Im Gegensatz zu anderen Anlegern er beherrscht sowohl kurze als auch lange Zeithorizonte gleichermaßen.

Was sagt Steinhart selbst über Buffett? "Er ist der größte PR-Mensch der letzten Zeit und hat es geschafft, einen Schneejob zu machen, der meines Wissens praktisch jeden in der Presse betrogen hat. “ behauptete er bereits 2011. Nur ein Mann mit Steinhardts Wall Street-Rekord hätte die Chuzpe eine solche Bemerkung zu machen.

Gibt es andere Investoren, die auf dieser Liste stehen sollten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!